Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

Si vous avez acheté un abonnement à l’application Opérations des services financiers (FSO) et à l’application Gestion des services sur site (FSM), les agents FSO peuvent créer et afficher toutes les commandes de travaux et rendez-vous liés à leurs tickets FSO, tandis que les agents sur site FSM peuvent afficher les données FSO pertinentes à partir des commandes de travaux. Les utilisateurs externes disposant du snc_external et d’autres rôles FSO et CSM pertinents peuvent afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous liés aux tickets liés à leurs comptes.

Configuration de l’intégration avec Gestion des services sur site

L’implémentation recommandée de l’intégration de l’application avec Gestion des services sur site est d’effectuer ces étapes de Opérations des services financiers configuration initiale.

• Activer le Service clientèle avec Gestion des services sur site le module d’extension (com.snc.csm_fsm_integration)
• Ajoutez des actions d’interface utilisateur aux tables de types de FSO tickets si nécessaire. Selon votre expérience souhaitée, vous pouvez également ajouter des actions aux playbooks pertinents.
• Ajoutez la liste connexe des commandes de travaux aux FSO tables des types de tickets pour toutes les vues pertinentes, telles qu’un espace de travail.
• Si les agents sur site FSM ont besoin d’accéder à des objets de modèle de données de base FSO , tels que les polices d’assurance, ajoutez le champ de référence sold_product à la table Commande de travaux [wm_order].
• Affectez FSO des rôles de visionneur aux agents de terrain FSM pour les tables d’extension sold_product et FSO les tables de type de ticket.
  Remarque :

  Opérations des services financiers Les applications disposent de rôles en lecture seule, tels que sn_bom.auto_ins_policy_viewer et sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, pour tous les objets.

Pour en savoir plus, consultez Intégration avec les produits Industry.