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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - Customer and Industry


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# Travailler sur une tâche de souscription d'assurance-vie individuelle

# Travailler sur une tâche de souscription d'assurance-vie individuelle {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Un souscripteur peut travailler sur une tâche de souscription d'assurance-vie individuelle pour évaluer la demande de police et analyser les risques pour un client de police d'assurance.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_indiv_uw.underwriter

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l'équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d'affectation.

Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et terminer la demande.

## Procédure

1. Accédez à TousOpérations des services financiersEspace de travail.
2. Sélectionnez l'icône Listes (![icône Listes).]()
3. Ouvrez la tâche à partir de la liste de tâches de souscription.

   | Option | Description |
   | À partir de la liste des tâches de souscription d'assurance-vie individuelle | 1. Dans l'onglet Listes , sous Individual life UW Service Tdemande, ouvrez la liste de tâches. * Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations. * Pour toutes les tâches de souscription, sélectionnez Tout. 2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous voulez travailler. |
   |-|-|

   Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l'affecter.
4. Terminez le travail nécessaire pour accomplir la tâche dans votre système d'assurance.
5. **Facultatif :** Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires liés à vos résultats.
6. Fermez la tâche à partir du formulaire de tâche de souscription.

   | Tâche de souscription | Action |
   | Pour examiner le changement de couverture | * Pour demander une action supplémentaire, sélectionnez Demander un examen médical. * Pour fermer la tâche : * Dans le playbook de tickets, cliquez sur Marquer comme terminé. * Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l'état de la tâche sur Fermé terminé. |
   | Pour soumettre une révision | Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande. |
   |-|-|

7. Sélectionnez Mettre à jour.