---
sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Opérations des services financiers de Yokohama

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Composants installés avec Financial Services Client Lifecycle

# Composants installés avec Financial Services Client Lifecycle {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

Plusieurs types de composants sont installés avec l'activation du module d'extension (sn_bom_clo_b2c), notamment les tables et les Financial Services Client Lifecycle rôles des utilisateurs. L'application installe également les modules d'extension et les applications du magasin connexes, le cas échéant.
Remarque :  
La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez [Trouver les composants installés avec une application](https://www.servicenow.com/docs/access?context=find-components&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US).

Des données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.

## Modules d'extension installés {#installed-with-client-lifecycle__section_dr4_2sw_llb}

{#installed-with-client-lifecycle__table_qdc_ksw_llb__entry__2}

| Module d'extension | Description |
|-|-|
| Service client (com.sn_customerservice) | Active l'extension des tables de l'application Gestion du service clientèle vers les Opérations des services financiers applications. |
[Tableau 1. Modules d'extension installés avec Financial Services Client Lifecycle]

{#installed-with-client-lifecycle__table_qdc_ksw_llb}

## Rôles installés {#installed-with-client-lifecycle__section_wly_yyh_wdb}

{#installed-with-client-lifecycle__table_u1t_gb1_wdb__entry__3}

| Titre du rôle \[name\] | Description | Contient les rôles |
|-|-|-|
| Administrateur de compte \[sn_bom_clo_b2c.admin\] | Ce rôle donne accès à toutes les données et à tous les Client Lifecycle privilèges d'administrateur. * Créer des utilisateurs * Accorder des rôles et affecter des utilisateurs à des groupes * Configurer l'application CLO * Ajouter, modifier et supprimer des options de champ {#installed-with-client-lifecycle__ul_rqc_xkd_bqb} | * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_clo_b2c.agent {#installed-with-client-lifecycle__ul_fjj_myg_tpb} |
| Chargé de clientèle \[sn_bom_clo_b2c.responsable\] | Ce rôle fournit toutes les options d'agent, ainsi que Analyse des performances des rapports et des Client Lifecycle projets d'optimisation des performances. | * sn_bom_clo_b2c.agent * pa_viewer {#installed-with-client-lifecycle__ul_pcq_lyg_tpb} |
| CLO contributeur \[sn_bom_clo_b2c.contributeur\] | * Créer des CLO tickets de service et saisir les données du ticket * Afficher l'état général des tickets * Travailler sur CLO les tickets et les tâches de service jusqu'à l'étape Initier et Examiner {#installed-with-client-lifecycle__ul_pbw_lvc_qrb} Important : Pour que le rôle de contributeur fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles d'utilisateur contributeur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur."). | * sn_bom.account_viewer * sn_bom. service_definition_read * sn_sla_definition_read * sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer * sn_bom.visionneur_données_client * sn_bom.b2c_contributeur * sn_bom_document.b2c_viewer * sn_customerservice.csm_workspace_user * sn_bom_document.b2c_collector {#installed-with-client-lifecycle__ul_mpv_gxc_qrb} |
| CLO Connecteur d'agent \[sn_bom_clo_b2c.agent_connector\] | * Créer des CLO tickets de service et saisir les données du ticket * Afficher l'état général des tickets * Travailler sur CLO des tickets et des tâches de service pour répondre aux demandes de comptes qu'ils gèrent {#installed-with-client-lifecycle__ul_vx3_kvc_qrb} Important : Pour que le rôle de connecteur d'agent fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur."). | * sn_bom.account_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer * sn_bom.visionneur_données_client * sn_bom.visionneuse * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom.agent * sn_bom_document.b2c_viewer * sn_bom_document.b2c_collector {#installed-with-client-lifecycle__ul_wx3_kvc_qrb} |
| Agent de cycle de vie client \[sn_bom_clo_b2c.agent\] | Ce rôle donne accès à toutes les Client Lifecycle données. * Créer des tickets et saisir les données du ticket * Affecter des tâches à soi-même ou à d'autres agents * Saisir et mettre à jour les informations du demandeur * Effectuer diverses tâches de vérification * Approuver les comptes * Fermer les tickets {#installed-with-client-lifecycle__ul_a4v_ltd_bqb} | * sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer * sn_bom_document.b2c_viewer * sn_bom.b2c_agent * sn_bom_document.b2c_collector {#installed-with-client-lifecycle__ul_d3z_p5z_vdb} |
| Visionneuse du cycle de vie des clients \[sn_bom_clo_b2c.viewer\] | Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les Financial Services Client Lifecycle données. | sn_bom. service_definition_read |
| KYC Administrateur \[sn_bom_kyc.admin\] | Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données d'opérations et accorde des privilèges d'administrateur. | * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_kyc.b2c_customer_agent * sn_bom_kyc.b2c_account_agent * sn_bom_kyc.b2c_contact_agent {#installed-with-client-lifecycle__ul_vzn_gdt_3qb} |
| KYC Agent de client \[sn_bom_kyc.b2c_customer_agent\] | Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données de contact au niveau du client. | * sn_bom_clo_b2c.visionneuse * sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer * sn_bom_document.b2c_viewer * sn_bom.b2c_agent {#installed-with-client-lifecycle__ul_jtr_qbt_3qb} |
| KYC Visionneuse de contacts \[sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer\] | Ce rôle permet de visualiser en lecture seule les informations de contact du compte. | sn_bom. service_definition_read |
[Tableau 2. Rôles installés avec Financial Services Client Lifecycle]

{#installed-with-client-lifecycle__table_u1t_gb1_wdb}

## Applications de stockage installées {#installed-with-client-lifecycle__section_fvr_gtw_llb}

{#installed-with-client-lifecycle__table_ulz_4tw_llb__entry__2}

| Application de stockage | Description |
|-|-|
| Financial Services Operations Core | Stocke les données nécessaires à la création de tickets de cycle de vie client. Pour plus d'informations, consultez [Financial Services Operations Core](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b~_gzbHET5LBP3WdWEgE_A "L’application Opérations des services financiers (FSO) Core fournit un cadre permettant aux institutions financières d’organiser et de gérer efficacement leurs données pour répondre à leurs besoins commerciaux. Cette section présente FSO Core et explique son objectif et ses principaux composants de conception des données."). |
| Financial Services Credit Operations | Active la gestion des tickets et des tâches de service de crédit utilisés dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez [Composants installés avec Financial Services Credit Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7YSIFxjEK9gOZwTO~Nvh7A "Plusieurs types de composants sont installés avec l’installation de l’application, notamment les tables et les Financial Services Credit Operations rôles d’utilisateur."). |
| Financial Services Document Management | Active la gestion des tâches de services documentaires utilisées dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez [Intégration au processeur de documents](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fNwH7frnswmOoBXia32aYA "ServiceNow Financial Services Le processeur de document permet à d’autres Opérations des services financiers applications de collecter et de vérifier les documents utilisés dans les workflows de ces applications. Vous pouvez soumettre des documents pour vérification et demander un report ou une exception."). |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Permet KYC aux agents d'examiner et d'évaluer l'éligibilité des nouveaux candidats de compte. |
| CSM Playbook | Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées. |
| Utilisateur contributeur CSM | Permet aux équipes de middle office de s'engager dans la résolution des problèmes et des demandes des clients. |
[Tableau 3. Applications de stockage installées avec Financial Services Client Lifecycle]

{#installed-with-client-lifecycle__table_ulz_4tw_llb}

## Tables installées {#installed-with-client-lifecycle__section_s1x_dzh_wdb}

{#installed-with-client-lifecycle__table_fbz_45z_vdb__entry__2}

| Table | Description |
|-|-|
| Base de cycle de vie du client \[sn_bom_clo_b2c_base\] | La table Base de cycle de vie du client étend la table Base de services financiers \[sn_bom_case\]. |
| Ticket de service de cycle de vie des comptes \[sn_bom_clo_b2c_service\] | Le ticket de service de cycle de vie des comptes étend la table de base de cycle de vie du client \[sn_bom_clo_b2c_base\]. |
| Tâche de cycle de vie du compte \[sn_bom_clo_b2c_task\] | Le ticket de la tâche de cycle de vie du compte étend la table Tâche financière \[sn_bom_task\]. |
[Tableau 4. Tables installées avec Financial Services Client Lifecycle]

{#installed-with-client-lifecycle__table_fbz_45z_vdb}