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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


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# Workflows Customer Lifecycle Operations

# Workflows Customer Lifecycle Operations {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
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* Mis à jour 30 janv. 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installe des workflows automatisés pour l'examen et l'approbation des demandes de compte client. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches à différents agents, notamment KYC des agents de document, des impôts et des agents de crédit.

## Workflows disponibles avec cette application {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_gr5_mlw_vnb}

Les workflows prédéfinis suivants pour les services d'entreprise et de cycle de vie des clients sont disponibles avec l'application :{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb__entry__2}

| Cycle de vie métier | Client Lifecycle |
|-|-|
| Intégrer un nouveau compte | Intégrer un nouveau client |
| Intégrer un nouveau contact | Avis de décès |
| Mettre à jour KYC professionnel | Mettre à jour le KYC personnel |
| Changement d'adresse pour le compte | Changement d'adresse pour le client |
|   | Changement de nom du client |
[Tableau 1. Workflows prédéfinis disponibles pour les services de cycle de vie de l'entreprise et des clients]

{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb}

Ces workflows sont créés à l'aide de [Concepteur d'automatisation de processus](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) et [de Concepteur de flux](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer-home-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US). L'administrateur CLO peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.

## Workflow général pour Financial Services Customer Lifecycle Operations {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_pwy_vhf_tnb}

Lorsqu'un client a besoin d'un service, un CLO contributeur lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d'affectation acheminent ces tâches aux agents dans des équipes de back-office appropriées telles que le service de dépôt et de documentation. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.  
Remarque :  
Selon le CLO type de service, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.