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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - Customer and Industry


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# Configurer un compte de carte de crédit pour un client et fermer le ticket

# Configurer un compte de carte de crédit pour un client et fermer le ticket {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Configurez un nouveau compte de carte de crédit pour un client une fois la vérification du client terminée et les documents requis préparés.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector  
Important :  
Pour que le rôle de connecteur d'agent fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur.").

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de service documentaire pour [déposer le contrat client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yoz1FQF5ILrQeFPFfjHF1g "Classez le contrat client préparé pour un client afin de pouvoir ouvrir un nouveau compte de carte de crédit.") est terminée.

## Procédure

1. Accédez à TousOpérations des services financiersEspace de travail.
2. Cliquez sur l'icône Listes (![icône Listes).]()
3. Ouvrez la tâche à partir d'un ticket de service de carte de crédit ou de la liste Tâches de carte de crédit.

   | Option | Étapes |
   | À partir d'un ticket de service de carte de crédit | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Affecté à moi. 2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir. 3. Dans le cas, cliquez sur l'onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit. {#set-up-credit-card-account__ol_e1q_3db_hmb} |
   | À partir de la liste des tâches de carte de crédit | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tous. 2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir. {#set-up-credit-card-account__ol_j25_jdb_hmb} |
   |-|-|

   {#set-up-credit-card-account__choicetable_lgv_1db_hmb}
4. Dans le champ État , changez l'état de la tâche en Travail en cours.
5. En fonction des valeurs des champs Score de risque et Limite de crédit approuvée , créez un nouveau compte de carte de crédit pour le client conformément à la demande.
6. **Facultatif :** Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l'état de la tâche sur Fermé terminé.
8. Cliquez sur Enregistrer.
{#set-up-credit-card-account__steps_thb_j3q_hmb}

## Résultats

* L'étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Création du compte à Fermé -- Terminé.
* Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.
{#set-up-credit-card-account__ul_fl1_2b1_vmb}