Configurer Financial Services Customer Lifecycle Operations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Examinez les composants installés avec l’application. Les composants peuvent être modifiés en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Customer Lifecycle Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Cycle de vie de l’activité des services financiers et Installer Cycle de vie du client des services financiers.

    Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

    Procédure

    Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
    TâcheDescription
    Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins professionnels.
    Configurer les playbooks Modifier ou créer un playbook à l’aide de Playbooks.
    Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service.

    Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
    Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les durées de SLA pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service.
    Configurer des groupes d’utilisateurs Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.
    Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents.
    Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents.