---
sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Opérations des services financiers de Yokohama

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Configurer Financial Services Customer Lifecycle Operations

# Configurer Financial Services Customer Lifecycle Operations {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Examinez les composants installés avec l'application. Les composants peuvent être modifiés en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

## Avant de commencer

Assurez-vous que l'application Financial Services Customer Lifecycle Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez [Installer Cycle de vie de l'activité des services financiers](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rmUH9xDMLm3pH52HBYrAWQ "Vous pouvez installer l’application Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b) si vous disposez du rôle administrateur. L'application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow Store associés, le cas échéant.") et [Installer Cycle de vie du client des services financiers](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kSv6S3wnFjfA5EmtnQRtQg "Vous pouvez installer l’application Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c) si vous disposez du rôle administrateur. L'application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow Store associés, le cas échéant.").

Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

## Procédure

Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.

| Tâche | Description |
| Configurer Espace de travail configurable de CSM | [Configurer Espace de travail configurable de CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D4pAP4ptx8Rp7tg7yd9ilg "Passez en revue le disponible avec Opérations des services financiers les Espace de travail configurable de CSM applications pour voir s’il répond à vos besoins professionnels. Vous pouvez personnaliser ses composants, si nécessaire.") pour personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins professionnels. |
| Configurer les playbooks | [Modifier ou créer un playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dlkKAxKz7cSItswrrwiPZg "Passez en revue les playbooks disponibles avec Opérations des services financiers les applications pour vérifier qu’ils s’alignent sur vos processus business. Vous devrez peut-être les personnaliser ou en concevoir de nouveaux selon vos besoins. Vous pouvez toujours utiliser les définitions d’activité du playbook.") à l'aide de Playbooks. |
| Configurer les définitions de service | [Configurez les définitions de service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZMWkZ3S3Aukmv8I_AnWH6Q "Configurez les définitions de service pour les services dans Opérations des services financiers les applications. Vous pouvez examiner et modifier les définitions de service prédéfinies installées avec l’application ou en ajouter de nouvelles.") pour activer des flux et des vues uniques pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service. Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type. |
| Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) | [Configurez les SLA installés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uHyaSb~17fMPlVcpNgGfmg "Examinez les définitions d’accord sur les niveaux de service (SLA) installées avec Opérations des services financiers les applications. Vous pouvez mettre à jour les SLA existants ou en ajouter de nouveaux pour configurer les conditions de démarrage, de pause et d’arrêt sur n’importe quel attribut de ticket.") pour configurer les durées de SLA pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service. |
| Configurer des groupes d'utilisateurs | [Configurez des groupes d'utilisateurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Kj3N_45Y6f4eGpYZPoYP6w "Configurez les groupes d’utilisateurs pour Opérations des services financiers les applications pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez affecter des rôles à des groupes pour fournir l’accès à tous les membres du groupe ou affecter des rôles à des utilisateurs individuels.") pour l'affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs. |
| Configurer les règles d'affectation | [Configurez les règles d'affectation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J1BVAoS1Qq7V7OCT8MsxDw "Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction des conditions de règle. Vous pouvez modifier les règles d’affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles.") pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents. |
| Configurer Processeur de document | [Configurer Processeur de document](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WdHPRUwdBklWK1xnA5x0RQ "Un administrateur peut configurer et gérer les métadonnées des documents, telles que les catégories, les types, les définitions de liste et les définitions d’éléments de liste. Ces configurations déterminent les documents requis dans Opérations des services financiers les workflows d’applications pour les tâches de vérification de document.") pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d'approbation pour les reports et exceptions de documents. |
|-|-|

{#configure-customer-lifecycle-operations__choicetable_ajc_kk5_z4b}