Utiliser Assurance-vie individuelle
Découvrez comment les rôles suivants permettent Assurance-vie individuelle de mettre à jour les polices, d’examiner et d’approuver la souscription et d’envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie individuelles.
Avec Assurance-vie individuelle, les contributeurs/sous-traitants peuvent soumettre des tickets au nom du client, et les processeurs/souscripteurs peuvent travailler sur les tickets soulevés pour le type de ticket de police individuel.
Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie individuelle
- Augmenter la couverture
- Réduire la couverture
- Annuler la police d'assurance
- Convertir le temporaire en permanent
- Ajouter/changer le bénéficiaire
Espace de travail
Les contributeurs et les processeurs utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des cas de police d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de politique | Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travaille sur les tickets et les tâches de police pour répondre aux demandes soumises dans les politiques. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Soumet des demandes de service de police au nom des clients. |
| Espace de travail du souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches et travaille sur des tâches spécifiques à la souscription. |