Configurer les groupes
Configurez les groupes d’utilisateurs pour Opérations des services financiers les applications pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez affecter des rôles à des groupes pour fournir l’accès à tous les membres du groupe ou affecter des rôles à des utilisateurs individuels.
Avant de commencer
Rôle requis : Selon l’application que vous configurez, vous avez besoin des rôles suivants :
- Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et admin
- Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin et admin
- Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
- Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
- Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin et admin
- Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin
- Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle: sn_ins_claim_indl.admin et admin
- Demandes d'indemnisation: sn_ins_gen_claim.admin et administrateur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les groupes d’utilisateurs sont utilisés dans la plupart des processus pour Now Platform affecter le travail aux équipes et demander des approbations.
Toute règle qui s’applique à un groupe est automatiquement affectée aux membres de ce dernier. Par exemple, les rôles et les règles d’affectation sont automatiquement affectés aux membres du groupe.
Procédure
Que faire ensuite
- Affectez des rôles au groupe. Pour plus d’informations, voir Affecter un rôle à un groupe.
Configurez les rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour le groupe, si nécessaire.
Important :Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. - Ajoutez des utilisateurs au groupe.
- Associez des groupes à des règles d’affectation.