--- sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Opérations des services financiers de Yokohama ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Utilisant Financial Services Treasury Operations # Utilisant Financial Services Treasury Operations {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Découvrez comment les contributeurs et les agents utilisent l'application Financial Services Treasury Operations pour initier, rechercher et résoudre les tickets de trésorerie. ## Espace de travail {#using-treasury-ops__section_k2k_3v1_wnb} Les contributeurs et les agents de back-office utilisent le personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des tickets de trésorerie. Workspace permet aux agents d'effectuer les opérations suivantes : * Surveiller la charge de travail et les performances * Se concentrer sur les éléments hautement prioritaires * Naviguer facilement entre les tâches {#using-treasury-ops__ul_d1w_sb2_wnb}Pour plus d'informations, consultez [Espaces de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q6hA2Vhm0QJoVZLMdjcGdw "L’espace Opérations des services financiers de travail (FSO) fournit un emplacement unique aux agents pour traiter les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes."). {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2} | Utilisateur | Description | |-|-| | Contributeur à la trésorerie | Crée et suit les tickets de service de trésorerie pour les comptes qu'ils gèrent. | | Agent de trésorerie | Travaille sur des cas de service de trésorerie et des tâches de trésorerie. | | Connecteur de l'agent de trésorerie | Crée et travaille sur des tickets et des tâches de trésorerie pour répondre aux demandes de comptes qu'ils gèrent. | | Agent de document | Travaille sur les tâches de documents pour les tickets de service de trésorerie. | | Administrateur de trésorerie | Configure l'espace de travail de trésorerie selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez [Configurer Espace de travail configurable de CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D4pAP4ptx8Rp7tg7yd9ilg "Passez en revue le disponible avec Opérations des services financiers les Espace de travail configurable de CSM applications pour voir s’il répond à vos besoins professionnels. Vous pouvez personnaliser ses composants, si nécessaire."). | [Tableau 1. Espace de travail utilisateurs pour les opérations de trésorerie] {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb} ## Workflows automatisés {#using-treasury-ops__section_mcf_zv1_wnb} Des workflows prédéfinis pour les tickets de trésorerie sont disponibles avec l'application. Lorsqu'un client a besoin d'un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d'affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés, tels que l'agent de trésorerie et l'agent de documents. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre à la demande de produit de trésorerie. Pour plus d'informations, consultez [Workflows Financial Services Treasury Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R8ADkwlqopMiCvkmGgvSwA "L’application Financial Services Treasury Operations installe des workflows automatisés qui peuvent être configurés pour n’importe quel service de trésorerie. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches vers les agents de la trésorerie et des documents."). ## Playbook de ticket {#using-treasury-ops__section_prd_d2l_1qb} À l'aide du playbook de tickets, le contributeur de trésorerie et les agents examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées au cours du processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu'à la résolution finale et la communication au client. ## Tableau de bord {#using-treasury-ops__section_fnd_xw1_wnb} Analyse des performances Donnez aux propriétaires d'entreprise un aperçu des performances de l'équipe et de l'entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l'application. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord des opérations de trésorerie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IdKu1YFZ5C1~kjsDQp7V9A "Le tableau de Financial Services Treasury Operations bord vous donne un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les demandes de service de trésorerie reçues pour vos services financiers."). * **[Workflows Financial Services Treasury Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R8ADkwlqopMiCvkmGgvSwA)** L'application Financial Services Treasury Operations installe des workflows automatisés qui peuvent être configurés pour n'importe quel service de trésorerie. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches vers les agents de la trésorerie et des documents. * **[Créer un ticket de service de trésorerie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/chozXcgj5HuRftPVwtqOqQ)** Commencez le processus d'application de service de trésorerie en créant un ticket de trésorerie pour le compte de votre client. * **[Soumettre un ticket de service de trésorerie pour exécution](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cERhh7CMsvxkwr6mBLJlbg)** Collectez toutes les informations requises sur le client et soumettez le ticket aux agents de back-office pour exécution. * **[Travailler sur un ticket de service de trésorerie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Zb4Dmh01rAb~ATNPSLDD3g)** Travailler sur un ticket de trésorerie pour recueillir des informations sur le demandeur, s'assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de trésorerie. * **[Travailler sur une tâche de document pour générer des documents d'accord](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NyWuMDVR43s6LiUUbi8i7Q)** Travaillez sur une tâche de document pour générer les documents du contrat client requis pour activer le produit de trésorerie. * **[Travailler sur une tâche de trésorerie à des fins de diligence raisonnable ou d'exécution](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eWS01i7Rlfq39sgeEy2~sg)** Travaillez sur une tâche de trésorerie pour effectuer des activités de diligence raisonnable ou d'exécution pour le ticket de service de trésorerie parent.