Financial Services Operations Core

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • L’application Opérations des services financiers (FSO) Core fournit un cadre permettant aux institutions financières d’organiser et de gérer efficacement leurs données pour répondre à leurs besoins commerciaux. Cette section présente FSO Core et explique son objectif et ses principaux composants de conception des données.

    Présentation de FSO Core

    Le Financial Services Operations Core modèle de données améliore et utilise les tables de l’application Now Platform pour Gestion du service client (CSM) créer un environnement de données rationalisé. Il organise les informations en deux catégories principales :
    • Données de base : il s’agit notamment de tables qui stockent des informations essentielles sur les clients, telles que les comptes financiers, les modèles de produits et les transactions. Ces éléments sont essentiels pour traiter les demandes de service clientèle.
    • Données de workflow opérationnel : enregistre les données générées lors de l’exécution des processus connexes, tels que la création de tâches et de tickets.
    Figure 1. Vue d’ensemble de haut niveau du FSO Core
    Diagramme illustrant le modèle de données de haut niveau du FSO Core, détaillant ses extensions à partir de CSM et de la plateforme.

    Composants clés dans Financial Services Operations Core

    La Financial Services Operations Core fonctionnalité inclut les composants ou modèles de conception de données clés suivants.
    Tableau 1. Modèles de conception des données principales FSO
    Modèle Définition Exemples
    Organisations de services Liste de toutes les succursales et agences au sein d’une organisation. Elle comprend les entités internes et externes qui appartiennent à une organisation de services.
    • Organisations de services financiers avec plusieurs branches
    • Agents et agences d’assurance internes ou externes
    • Magasins
    • Branches
    • Centres
    • Franchises
    • Concessionnaires
    Client Liste de tous les clients servis par l’organisation.
    • Comptes
    • Contacts
    • Consommateurs
    • Ménages
    Produit/Produit vendu Une liste de tous les produits proposés par l’organisation. Effectue le suivi des produits ou services vendus à un compte ou à un consommateur, en les liant à des comptes financiers, des polices d’assurance et des services financiers.
    • Rechercher le total de vérifications
    • Carte de crédit Chase Sapphire
    • Assurance auto
    • Assurance-vie
    • Assurance habitation
    Compte financier Représente les produits financiers détenus par les clients, tels que les dépôts, les marges de crédit, les prêts, les cartes et les investissements. Il connecte ces produits au propriétaire du compte et prend en charge l’intégration avec les systèmes centraux.
    • Numéro de compte d’épargne à votre banque
    • Numéro de police d’assurance habitation auprès de votre compagnie d’assurance.
    Services financiers Capture les services de trésorerie qu’un client a activés pour un compte financier spécifique.
    • Services câblés
    • Services de balayage permanents sur un compte financier