Créer un CLO ticket

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus de Customer Lifecycle Operations demande en créant un CLO ticket à examiner.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau.
    4. Dans le menu Créer un nouveau ticket qui s’affiche au milieu de l’écran, sélectionnez un service.
    5. Cliquez sur Créer.
    6. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
    7. Si vous êtes l’agent qui traitera le ticket, sélectionnez Me l’affecter.
      Dans le cas contraire, sélectionnez l’agent qui s’occupera du ticket.
    8. Cliquez sur l’onglet Playbook .
    9. Renseignez les champs applicables, puis cliquez sur Créer un compte.

    Résultats

    Un Customer Lifecycle Operations ticket est créé et affecté à un agent disponible.

    Que faire ensuite

    Poursuivre dans Ajouter des contacts.