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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - finso

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# Travailler sur une tâche de dépôt pour l'exécution

# Travailler sur une tâche de dépôt pour l'exécution {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Travaillez sur une tâche de dépôt pour effectuer une activité d'exécution pour le ticket de service de dépôt parent.

## Avant de commencer

Rôle requis :

* Pour une tâche de service de dépôt professionnel : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
* Pour une tâche de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
{#work-fso-deposit-task__ul_hhp_gmk_jmb}  
Important :  
Pour que le rôle de connecteur d'agent fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur.").

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un workflow de dépôt génère automatiquement des tâches de dépôt pour les activités suivantes dans un ticket de dépôt :

* Vérifier les instructions de fonctionnement d'un ordre permanent
* Autoriser une demande de dépôt
* Mettre à jour un compte de dépôt pour exécuter et fermer la demande de dépôt
* Créer et activer un compte pour l'octroi de compte
* Envoyer le kit d'ouverture de compte au client pour l'octroi du compte
* Dissocier un compte d'autres comptes financiers pendant la fermeture du compte
{#work-fso-deposit-task__ul_ef4_tht_rqb}  
Remarque :  
Selon le type de service de dépôt, le nombre d'activités et de tâches de dépôt peut différer dans un playbook.
Les tâches des activités du playbook sont également disponibles dans l'onglet Tasks (Tâches ) du ticket.

Si des règles d'affectation sont configurées, la tâche est automatiquement affectée à un agent de dépôt. L'agent de dépôt peut utiliser le playbook de tickets ou le formulaire de tâche pour travailler sur une tâche de dépôt.

## Procédure

1. Accédez à TousOpérations des services financiersEspace de travail.
2. Cliquez sur l'icône Listes (![icône Listes).]()
3. Ouvrez la tâche à partir du playbook de tickets ou de la liste de tâches de dépôt.

   | Option | Étapes |
   | À partir du playbook de tickets | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tickets de services de dépôt, ouvrez la liste de tickets. 2. Sélectionnez le ticket qui contient la tâche de dépôt. 3. Sélectionnez l'onglet Playbook . 4. Sous les étapes du playbook, sélectionnez l'activité de la tâche sur laquelle travailler. {#work-fso-deposit-task__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | À partir de la liste de tâches de dépôt | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tâches de dépôt, ouvrez la liste des tâches. * Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations. * Pour toutes les tâches de dépôt, cliquez sur Tout. {#work-fso-deposit-task__ul_agk_kf5_rqb} 2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous voulez travailler. {#work-fso-deposit-task__ol_m21_xnh_gmb} |
   |-|-|

   {#work-fso-deposit-task__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l'affecter.
5. Terminez le travail nécessaire pour terminer la tâche de dépôt dans votre système bancaire principal.
6. **Facultatif :** Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
7. Fermez la tâche de dépôt.

   | Tâche de dépôt | Action |
   | Pour vérifier les instructions de fonctionnement d'un ordre permanent | Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande. |
   | Pour autoriser une demande de dépôt | Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande. Remarque : Vous ne pouvez pas autoriser une tâche de dépôt si son ticket de dépôt parent vous est affecté. |
   | * Pour mettre à jour un compte de dépôt afin de répondre à la demande et la fermer * Pour créer et activer un compte pour l'octroi de compte * Pour envoyer un kit d'ouverture de compte au client * Pour dissocier un compte d'autres comptes financiers pendant la fermeture du compte {#work-fso-deposit-task__ul_kcl_dyr_hsb} | * Dans le cas où le playbook est terminé, cliquez sur Marquer comme terminé pour fermer la tâche. * Dans le formulaire de tâche, cliquez sur Fermer pour fermer la tâche. {#work-fso-deposit-task__ul_lcl_dyr_hsb} |
   |-|-|

   {#work-fso-deposit-task__choicetable_jcl_dyr_hsb}

## Résultats

La tâche de dépôt passe à l'état Fermé terminé.