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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - Customer and Industry


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# Travailler sur un ticket de service de trésorerie

# Travailler sur un ticket de service de trésorerie {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Travailler sur un ticket de trésorerie pour recueillir des informations sur le demandeur, s'assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de trésorerie.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector  
Important :  
Pour que le rôle de connecteur d'agent fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur.").

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu'un client a besoin d'un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie, tel qu'un gestionnaire de relations, lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents de trésorerie et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l'état du ticket.  
Remarque :  
Selon le type de demande de service de trésorerie, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.

Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

## Procédure

1. Accédez à TousOpérations des services financiersEspace de travail.
2. Cliquez sur l'icône Listes (![icône Listes).]()
3. Dans l'onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, ouvrez la liste de tickets.
   * Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
   * Pour tous les tickets de trésorerie, cliquez sur Tous.
   {#work-treasury-service-case__choices_xbp_ycm_gmb}
4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.  
   Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l'affecter.
5. Sélectionnez l'onglet Playbook .  
   Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes impliquées dans la résolution d'un ticket.
6. Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
   * Lancez la collecte des informations sur le client et soumettez l'application pour activer un service de trésorerie.
   * Diligence raisonnable pour effectuer une diligence raisonnable.  
     Remarque :  
     Cette étape n'est disponible que pour le workflow de service RDC.
   * Documents d'accord pour préparer les documents d'accord et les partager avec le client.
   * Exécution permettant d'activer le service de trésorerie demandé, d'envoyer un e-mail d'activation de service au client, de lancer la formation du client et de fermer le ticket.

   {#work-treasury-service-case__choices_uzb_5yz_rqb}  
   Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s'affichent dans l'onglet Tasks (Tâches ) du ticket.

## Résultats

* Le ticket de trésorerie se met automatiquement à jour pour afficher Fermé terminé.
* Le client reçoit un e-mail d'activation du service de trésorerie.
{#work-treasury-service-case__ul_scn_l11_sqb}