Utiliser Services liés aux assurances personnelles
Découvrez comment les rôles suivants permettent Services liés aux assurances personnelles de mettre à jour les polices, de modifier les couvertures, d’examiner et d’approuver la souscription et d’envoyer des documents pour les polices personnelles.
Avec Services liés aux assurances personnelles les demandeurs et les contributeurs peuvent soumettre des demandes, et les processeurs peuvent travailler sur des tickets, pour les types de tickets de polices personnelles suivants.
Types de tickets personnels
- Automatique personnelle
- Propriétaire
Espace de travail
Les demandeurs, les contributeurs et les processeurs utilisent Espace de travail personnalisé pour travailler sur tous les aspects des tickets de police d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de politique | Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription d’assurance | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travaille sur les tickets et les tâches de polices pour répondre aux demandes des comptes qu’ils gèrent. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Envoie les demandes de service de la police. |
| Espace de travail du souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches de souscription et travaille sur celles-ci. |