--- sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Opérations des services financiers de Yokohama ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Utilisant Financial Services Loan Operations # Utilisant Financial Services Loan Operations {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Découvrez comment les demandeurs, les contributeurs et les agents utilisent l'application Financial Services Loan Operations pour initier, rechercher et résoudre les demandes de services de prêt et les exceptions générées par le système. ## Espace de travail {#using-loan-ops__section_k2k_3v1_wnb} Les demandeurs, les contributeurs et les agents de back-office utilisent l'espace de travail personnalisé pour travailler sur tous les aspects des tickets de prêt. Workspace peut vous aider dans les tâches suivantes : * Surveiller la charge de travail et les performances * Se concentrer sur les éléments hautement prioritaires * Naviguer facilement entre les tâches {#using-loan-ops__ul_d1w_sb2_wnb} Pour plus d'informations, consultez [Espaces de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q6hA2Vhm0QJoVZLMdjcGdw "L’espace Opérations des services financiers de travail (FSO) fournit un emplacement unique aux agents pour traiter les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes."). {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb__entry__2} | Utilisateur | Description | |-|-| | Demandeur | Soumet des demandes de service à partir d'enregistrements d'interaction et d'enregistrements client. | | Contributeur au prêt | Envoie des demandes de service, collecte les documents entrants et vérifie l'état des tickets pour les comptes qu'ils gèrent jusqu'à l'étape Initier et examiner. | | Agent de prêt | Travaille sur des dossiers de prêt et des tâches de prêt. | | Connecteur d'agent de prêt | Soumet des demandes de service et travaille sur des dossiers et des tâches de prêt pour répondre aux demandes de prêt pour les comptes qu'ils gèrent. | | Agent de crédit | Travaille sur les tickets de crédit et les tâches de crédit pour les demandes de service de prêt. | | Agent de document | Travaille sur les tâches de documents pour les demandes de service de prêt. | | Administrateur de prêt | Configure l'espace de travail du prêt selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez [Configurer Espace de travail configurable de CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D4pAP4ptx8Rp7tg7yd9ilg "Passez en revue le disponible avec Opérations des services financiers les Espace de travail configurable de CSM applications pour voir s’il répond à vos besoins professionnels. Vous pouvez personnaliser ses composants, si nécessaire."). | [Tableau 1. Espace de travail utilisateurs pour les opérations de prêt] {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb} ## Workflows {#using-loan-ops__section_mcf_zv1_wnb} Plusieurs flux de travail prédéfinis pour les prêts professionnels et personnels sont disponibles avec l'application. Lorsqu'un client demande un service de prêt, un ticket de service de prêt est créé et affecté à un agent de prêt. Une fois que l'agent a mis à jour les détails du ticket, un workflow est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d'affectation acheminent ces tâches vers les équipes de back-office appropriées telles que le prêt, le crédit ou le service documentaire. Une nouvelle tâche est automatiquement créée lorsqu'un agent ferme la tâche précédente. Pour plus d'informations, consultez [Workflows des opérations de prêt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b0fHiWa4~tVMkF7yajdaEg "L’application Financial Services Loan Operations installe des workflows automatisés pour la gestion des prêts. Ces workflows permettent d’acheminer les tickets et les tâches vers différents départements, y compris les agents de prêt, de documents et de crédit."). ## Playbook de ticket {#using-loan-ops__section_prd_d2l_1qb} À l'aide du playbook de ticket, le contributeur de prêt et les agents de prêt peuvent visualiser et interagir avec le workflow de ticket. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées au cours du processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu'à la résolution finale et la communication au client. Le playbook est disponible pour les workflows de prêt suivants : * Remise de prêt pour Financial Services Business Loan Operations * Report de prêt pour Financial Services Personal Loan Operations {#using-loan-ops__ul_rnf_pm1_srb} ## Tableaux de bord {#using-loan-ops__section_fnd_xw1_wnb} Analyse des performances Donnez aux propriétaires d'entreprise un aperçu des performances de l'équipe et de l'entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour les opérations de prêt professionnel et personnel avec l'application. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord Opérations de prêt personnel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/O0ZHFB6feCazCRY0DapxXA "Avec le tableau de Financial Services Personal Loan Operations bord, vous pouvez avoir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les tickets de prêt personnel. Vous pouvez surveiller l’état des dossiers de prêt, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.") et [Tableau de bord Opérations de prêt business](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2SbXi3SGDEUIazt_AfqNIg "Le tableau de Financial Services Business Loan Operations bord vous permet d’avoir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise en matière de prêts commerciaux. Vous pouvez surveiller l’état des dossiers de prêt, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.").