--- sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Opérations des services financiers de Yokohama ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Planification et configuration # Configurer Opérations des services financiers {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Pour configurer votre Opérations des services financiers application, importez des données de services financiers et examinez et configurez les composants installés avec l'application. Vous pouvez configurer les créateurs d'enregistrements, Studio de workflow les flux, les groupes et les règles d'affectation, l'espace de travail, les playbooks et les définitions d'accord sur les niveaux de service pour Opérations des services financiers les applications. Ces paramètres permettent de créer et de gérer des demandes et des tâches pour les opérations bancaires. 1. [Planification de l'importation de vos données financières](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9_ENqH1xfYf1SXZ4PFzWMA "Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et transactions financières dans des ServiceNow Financial Services Operations Core tables. Vous avez besoin de ces données de base pour faire fonctionner les Opérations des services financiers applications.") Découvrez comment importer vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et transactions financières dans les tables principales d'Opérations des services financiers de ServiceNow. 2. (Facultatif) [Activation des fonctionnalités d'exploitation de branche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7eWmAJy~t4RkXn~wGvK_Fw "Vous pouvez activer un ensemble de fonctionnalités d’opérations d’agence afin que les gestionnaires puissent obtenir des vues des performances opérationnelles et des tickets dans les agences qu’ils gèrent.") Activez les fonctionnalités d'exploitation des succursales pour permettre aux gestionnaires d'afficher les mesures de performances et de gérer les tickets des succursales qu'ils supervisent, contribuant ainsi à optimiser les performances opérationnelles entre les emplacements. 3. [Définition des rôles et des profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rMO1IfdG1E8MID9JczeRaQ "Configurez les utilisateurs internes et externes pour Gestion du service client afin de fournir le bon accès aux fonctionnalités, aux options et aux données de ticket. créer des relations qui facilitent la gestion des tickets et remplissent des rôles de support pour des comptes spécifiques.") Configurez les utilisateurs internes et externes dans Gestion du service client et l'application FSO pour garantir un accès approprié. Combinez les rôles de connecteur d'agent et de contributeur avec le modèle de données du secteur CSM et les rôles d'utilisateur pertinents pour rationaliser la gestion des tickets et la prise en charge pour des comptes spécifiques. 4. [La configuration des includes de script](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ScriptIncludes&version=yokohama&pubname=yokohama-api-reference&ft:locale=en-US) Créez des includes de script pour stocker le JavaScript qui s'exécute sur le serveur. 5. [Configurer des modèles de données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hSO8KPnwDhIF9cLYOtzGzQ "Créez des modèles de données structurés et flexibles pour représenter les besoins de divers secteurs.") Créez des modèles de données structurés et flexibles pour représenter les besoins de divers secteurs. 6. [Création d'une ACL](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_CreateNewACL&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US) Créez une règle de contrôle d'accès (ACL) pour empêcher toute modification du champ Requiert une revue une fois défini. 7. [Configurer les vues de formulaire](https://www.servicenow.com/docs/access?context=form-configurable-workspace&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US) Les vues de formulaire désignent les interfaces utilisateur ou les écrans qui permettent aux utilisateurs de saisir, de modifier et d'afficher des données liées aux tables. 8. [Configuration des définitions de service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZMWkZ3S3Aukmv8I_AnWH6Q "Configurez les définitions de service pour les services dans Opérations des services financiers les applications. Vous pouvez examiner et modifier les définitions de service prédéfinies installées avec l’application ou en ajouter de nouvelles.") Configurez et modifiez les définitions de service pour les applications Opérations des services financiers, y compris l'examen ou l'ajout de nouvelles définitions. 9. [Création d'une action d'interface utilisateur](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_CreateNewUIAction&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US) Créez des actions d'interface utilisateur. 10. [Configuration de CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D4pAP4ptx8Rp7tg7yd9ilg "Passez en revue le disponible avec Opérations des services financiers les Espace de travail configurable de CSM applications pour voir s’il répond à vos besoins professionnels. Vous pouvez personnaliser ses composants, si nécessaire.") Examinez l'espace de travail configurable CSM dans les applications Opérations des services financiers pour vous assurer qu'il répond à vos besoins professionnels. Personnalisez ses composants selon vos besoins et configurez pour que les agents interagissent avec les clients, répondent aux questions, créent des tickets et résolvent les problèmes. 11. Configurer des tables de décision Créez des tables de décision. 12. [Configuration du moteur d'approbation](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_SetupAnApprovalEngine&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) Configurez Insurance Claim Core selon les besoins de l'entreprise. 13. [Configuration des règles d'affectation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J1BVAoS1Qq7V7OCT8MsxDw "Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction des conditions de règle. Vous pouvez modifier les règles d’affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles.") Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction des conditions de règle. Vous pouvez modifier les règles d'affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles. 14. [Configuration des flux](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eEUnu9VHqDsf9Rzc147O_w "Passez en revue les flux disponibles avec Opérations des services financiers les applications pour voir si ces flux répondent aux besoins de votre entreprise. Vous devrez peut-être personnaliser ces flux ou en concevoir de nouveaux selon vos besoins.") Examinez les flux disponibles dans les applications Opérations des services financiers pour vous assurer qu'ils s'alignent sur vos besoins professionnels. Personnalisez les flux existants ou créez-en de nouveaux si nécessaire. {#setting-up-fso-applications__ol_ty2_m5l_g2c}