Espace de travail dans Opérations des services financiers

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • L’espace Opérations des services financiers de travail (FSO) offre un emplacement unique aux agents pour traiter les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes.

    FSO utilisations Espace de travail configurable de CSM que les agents peuvent utiliser. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans , reportez-vous à la section Fonctionnalités de l’espaceEspace de travail configurable de CSM de travail CSM.

    Espace de travail utilisateurs

    Les utilisateurs suivants peuvent utiliser l’espace de FSO travail. L’espace de travail est personnalisé pour différents rôles.
    Tableau 1. Utilisateurs de l’espace de travail
    Utilisateur Description
    Contributeur Envoie des demandes de service, collecte tous les documents entrants et vérifie l’état des tickets.
    Demandeur

    (Employé de succursale à la réception ou agent du centre d’appels)

    		 Soumet des demandes de service à partir d’enregistrements d’interaction et d’enregistrements de clients.
    Processeur

    (Agent de back-office)

    		 Travaille sur les tickets et les tâches.
    Administration d’application Configure l’espace de travail selon les besoins de l’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Accéder à l’espace de travail

    Pour ouvrir l’espace de travail, accédez à Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.

    Page de destination

    Sur la page de destination de l’espace de travail, obtenez une vue d’ensemble rapide des tickets et des tâches sur lesquels vous et votre équipe travaillez. Les widgets vous aident, vous et votre équipe, à surveiller votre charge de travail, à vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires et à naviguer facilement entre vos responsabilités.

    Remarque :
    Les widgets et les données qui s’affichent dans les widgets dépendent de votre rôle.
    Voici un exemple de page de destination de l’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 1. Exemple de page de destination pour les opérations de trésorerie
    Vue d’ensemble des fonctionnalités d’opérations de trésorerie, y compris l’espace de travail, les tickets et les outils de gestion des tâches.

    Vue liste

    Dans le volet Listes, vous pouvez accéder rapidement aux tickets et aux tâches à l’aide des listes filtrées de différentes catégories. Les listes affichées dépendent de votre rôle.

    Voici un exemple de vue de liste de l’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 2. Exemple de vue de liste dans l’espace de travail pour les opérations de trésorerie
    Vue de liste dans l’espace de travail pour les opérations de trésorerie affichant les tickets et les tâches filtrés sous différentes catégories.

    Tickets et tâches

    Dans l’espace de travail, à l’aide du playbook de tickets, vous pouvez examiner et travailler sur vos tickets et tâches. Vous pouvez également utiliser des formulaires de ticket et de tâche pour travailler dessus.
    • Les contributeurs et les demandeurs peuvent soumettre des tickets de service et afficher leur état.
    • Les agents peuvent examiner, trier et répondre aux tickets et aux tâches qui leur sont affectés.
    Voici un exemple de playbook de tickets pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 3. Exemple d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail
    Vue Playbook d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail affichant un exemple de demande d’intégration du service RDC avec ses étapes de tâche, ainsi qu’un formulaire contenant des informations de configuration et des champs de type de vérification.