Ajouter une tâche ad hoc

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une tâche en tant que processeur, expert en sinistres ou gestionnaire pour vous aider à mieux classer par ordre de priorité et à mieux planifier vos travaux de réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_adjuster ou sn_ins_claim_pers.manager
    Remarque :
    Vous pouvez créer des tâches supplémentaires nécessaires sur une réclamation à l’aide du bouton Ajouter une tâche dans le menu Actions ou du bouton Créer un enregistrement dans le panneau Enregistrements connexes.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez la déclaration de sinistre de l’une des façons suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir de la page de destination Dans une liste de réclamations, sélectionnez le ticket de réclamation pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
      À partir de la liste des tickets/tâches applicable
      1. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
      2. Dans l’onglet Listes , accédez à l’une des listes applicables suivantes :
        • En tant que processeur, sélectionnez Tickets de réclamation automatique personnelle, puis sélectionnez Tous.
        • En tant qu’expert, sélectionnez Tâches d’ajusteur de réclamation automatique personnelle, puis sélectionnez Tout.
        • En tant que gestionnaire, sélectionnez Approbations Personal Lines Claims, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
          • Mes approbations : réserves
          • Mes approbations : paiements
      3. Dans la liste, sélectionnez le ticket ou la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    3. Sélectionnez Ajouter une tâche.
    4. Renseignez les détails dans le formulaire Créer une tâche de réclamation automatique personnelle.
    5. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche.
    6. Affectez-vous la tâche ou affectez-la à un autre utilisateur.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche s’affiche dans l’état Nouveau. Les tâches de réclamation actives et inactives s’affichent sur le ticket de réclamation et à l’étape d’évaluation de l’ajusteur de réclamation.

    Que faire ensuite

    Une fois qu’une tâche est créée, elle peut passer aux états suivants en fonction des besoins de la tâche.
    • Travail en cours
      • Après qu’une tâche nouvellement créée est affectée à soi-même.
      • Un délégataire de tâche sélectionne Accepter pour accepter la tâche.
      • Un délégataire de tâche sélectionne une tâche actuellement dans l’état En attente d’informations.
      • Une fois qu’un délégataire de tâche a sélectionné Ouvrir la tâche pour continuer à travailler sur la tâche.
    • En attente d’infos : un délégataire de tâche sélectionne En attente d’infos.
    • Fermé terminé : un délégataire de tâche sélectionne Fermer pour fermer la tâche.