Accéder au centre client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Accédez au Centre client pour obtenir une vue d’ensemble rapide des informations clés sur les clients. Ces informations vous permettent d’en savoir plus sur un client qui contacte l’assistance.

    Avant de commencer

    Rôles requis : sn_customerservice_agent, sn_bom.agent et sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez Centre client pour obtenir un aperçu rapide des informations clés sur le client. Vous pouvez filtrer les informations client par comptes financiers pour accéder aux informations dont vous avez besoin.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes ().
    3. Sous l’onglet Listes , sélectionnez Client ou Interaction.
    4. Dans l’enregistrement Interaction, Contact, Compte ou Consommateur, sélectionnez l’onglet Informations client pour afficher les informations client clés.