Explorer Financial Services Customer Lifecycle Operations
Vous pouvez l’utiliser Financial Services Customer Lifecycle Operations pour simplifier et rationaliser la gestion des comptes professionnels et de consommateur tout au long de leur cycle de vie client.
Fonctionnalités principales
- Réduisez la complexité du compte, de l’application et des services grâce à une expérience de playbook unifiée.
- Créez et gérez plusieurs tickets dans un seul workflow d’intégration.
- Collectez et organisez la documentation essentielle à l’aide de l’application ServiceNow® Financial Services Document Management .
- Gérer et vérifier la clientèle potentielle à l’aide des processus Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB).
- Concentrez-vous sur des tâches spécifiques et accomplissez-les dans le bon ordre à l’aide d’espaces de travail et de rôles personnalisés.
Financial Services Customer Lifecycle Operations applications
Les demandes de service de cycle de vie de l’entreprise et du client sont prises en charge via les applications suivantes :
- Financial Services Business Lifecycle
Avec cette application, gérez la création, la maintenance et la résolution des applications de comptes professionnels. Validez la documentation requise, effectuez une vérification de la connaissance de votre entreprise et finalisez le processus d’approbation, le tout à partir d’un workflow centralisé.
Vous pouvez activer Financial Services Business Lifecycle en installant l’application (sn_bom_clo_b2b) à partir du ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
Avec cette application, gérez la création, la maintenance et la résolution des applications de compte client personnel. Validez la documentation requise, effectuez une vérification de connaissance du client et finalisez le processus d’approbation, le tout à partir d’un workflow centralisé.
Vous pouvez activer Financial Services Client Lifecycle en installant l’application (sn_bom_clo_b2c) à partir de ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations Profils
| Persona | Description |
|---|---|
| Administrateurs | Un administrateur de compte est responsable de la configuration de l’application. |
| Gestionnaires | Un chargé de clientèle examine les rapports, les tableaux de bord et les SLA. |
| Agents | Les agents comprennent les employés en agence et les employés de back-office qui s’occupent de diverses tâches dans le cadre du processus de création de compte. Ces rôles incluent :
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