Configurer Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Treasury Operations et modifiez-les si nécessaire pour répondre aux besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Treasury Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Treasury Operations.

    Rôle requis : sn_bom_treasury.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos données de comptes financiers, de produits financiers, d’institutions financières et de transactions dans des ServiceNow tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Examinez les composants installés.
      Modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de trésorerie.

      Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
      Modifier ou créer des flux Modifier ou créer des flux à l’aide Studio de workflowde .
      Configurer le playbook Modifier ou créer un playbook à l’aide Playbooksde .
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, ainsi que de créer des tickets et d’y travailler.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les délais SLA pour les tickets et tâches de service de trésorerie.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document Pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents.