Atribuir um contato de parceiro no formulário de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Permita que os agentes Customer Service Management atribuam contatos de parceiro para uma conta que está associada a um item-base de instalação no formulário de caso. Ao adicionar contatos de parceiro, você pode fornecer acesso a vários parceiros para acessar suas contas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: agente de atendimento ao cliente

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço configurável do CSM/FSM > Casos > Meus Casos.
    2. Selecione Novo.
    3. No campo Base de instalação, use o ícone de pesquisa Ícone de pesquisa. para adicionar um item-base de instalação no formulário Criar caso.
      Os campos Conta e Contato são preenchidos automaticamente a partir do formulário da base de instalação. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa de caso.
    4. No campo Parceiro, use o ícone de pesquisa para o ícone de pesquisa. pesquise um parceiro associado à conta selecionada.
      O parceiro no campo Parceiro é a conta do parceiro associada à conta.
    5. No campo Contato do parceiro, insira um contato de parceiro qualificado que tenha os seguintes critérios:
      • Todos os contatos do parceiro da conta do parceiro serão qualificados se a opção Restringir o acesso à conta não estiver habilitada.
      • Todos os contatos de parceiro com a função de administrador de parceiro serão qualificados se a opção Restringir acesso à conta estiver habilitada.
      • Contatos do parceiro que são adicionados como um representante autorizado por meio da lista de partes relacionadas do item-base de instalação.
      • Contatos do parceiro que são adicionados como uma conta autorizada por meio da lista de partes relacionadas do item-base de instalação.

      Para adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação, consulte Adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação.

    6. Selecione Enviar.

    Resultado

    Um contato de parceiro é atribuído ao caso.