Visão geral de Informações de tratamento especial

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Use a aplicação Informações de tratamento especial para criar anotações que chamam a atenção do usuário para informações importantes sobre registros individuais.

    Crie informações de tratamento especial para registros específicos ou para um conjunto de registros que atendam a uma ou mais condições. Você também pode configurar a aplicação Informações de tratamento especial para exibir quaisquer informações de tratamento especial de registros relacionados, como a conta ou o produto associado a um caso de atendimento ao cliente.

    Usuários com a função sn_shn.admin podem configurar as tabelas de entidade desejadas para usar anotações de tratamento especial e, em seguida, configurar os formulários correspondentes para exibir a lista ou a janela pop-up. Usuários com a função sn_shn.admin podem criar, exibir, atualizar e excluir anotações. Usuários com a função sn_shn.editor podem exibir e atualizar anotações e usuários com a função sn_shn.user podem exibir anotações.

    Depois de criadas, as anotações de tratamento especial podem ser exibidas de maneiras diferentes: em uma lista integrada ou em uma lista relacionada em um formulário de registro ou em uma janela pop-up que é exibida quando você acessa um formulário.

    Além de uma mensagem, uma nota de tratamento especial também tem um status, uma prioridade atribuída e uma data de vencimento. O status de uma anotação pode ser um dos seguintes:
    Tabela 1. Vários status de uma informação de tratamento especial
    Status Definição
    Ativo A anotação está ativa.

    As anotações ativas aparecem na lista Informações de tratamento especial ou na janela pop-up.

    As anotações ativas permanecem na lista até que sejam definidas como Inativas ou Expiradas.

    As anotações ativas permanecem na janela pop-up até serem descartadas ou até serem definidas como Inativas ou Expiradas.
    Inativo A anotação não está mais ativa.

    Usuários com a função sn_shn.admin ou sn_shn.editor podem definir uma anotação como Inativa se as informações da anotação não forem mais úteis. Quando uma anotação é definida como Inativa, ela é removida da lista Informações de tratamento especial ou da janela pop-up.

    Anotações inativas podem ser exibidas navegando até Informações de tratamento especial > Informações de tratamento especial.
    Expirado A anotação atingiu a data de expiração ou foi expirada manualmente.

    Se uma anotação expirar, o formulário se tornará somente leitura para todas as funções de usuário que não sejam de administrador do sistema.

    Uma anotação expira automaticamente por um trabalho programado quando atinge a data de expiração. O trabalho programado também define todas as notas inativas como expiradas se as notas inativas tiverem atingido a data de vencimento.

    Ao criar uma observação de tratamento especial, você pode torná-la efetiva imediatamente ou selecionar uma data em que ela entrará em vigor. Você também pode selecionar uma data de vencimento.

    Uma anotação pode ser atribuída a uma das seguintes prioridades:
    • 1 - Crítico
    • 2 - Alta
    • 3 - Moderada
    • 4 - Baixa
    Cada prioridade tem uma cor associada, que é exibida como uma barra colorida na janela pop-up e como um círculo colorido no campo Prioridade em uma lista. A interface da plataforma e a interface do espaço do CSM usam cores diferentes para representar a prioridade.
    Prioridade Interface da plataforma Interface do espaço do CSM
    1 - Crítico Vermelho Vermelho
    2 - Alta Laranja Laranja
    3 - Moderado(a) Verde Roxo
    4 - Baixa Azul Cinza
    Figura 1. Informações de tratamento especial na interface do espaço do CSM
    Janela pop-up Informações de tratamento especial exibindo várias anotações com cabeçalho, descrição e prioridade ilustradas com cores.

    Lista de Informações de tratamento especial

    As anotações de tratamento especial podem ser exibidas em um formulário em uma lista integrada ou relacionada. Usuários com a função sn_shn.admin podem configurar um formulário para exibir a lista de Informações de tratamento especial. Esta lista aparece em um formulário quando há uma ou mais anotações ativas para um registro. A lista Informações de tratamento especial exibe as seguintes informações de uma anotação:
    • Mensagem
    • Data de vencimento
    • Prioridade
    • Tabela
    As anotações de tratamento especial são exibidas na lista, a menos que você configure propriedades adicionais para exibir anotações em uma janela pop-up.

    Janela pop-up Informações de tratamento especial

    Informações de tratamento especial podem ser exibidas em um formulário em uma janela pop-up. Usuários com a função sn_shn.admin podem configurar um formulário para exibir a janela pop-up Informações de tratamento especial. Esta janela aparece quando você acessa um registro que tem uma ou mais anotações ativas. A janela pop-up exibe as seguintes informações para cada anotação:
    • Mensagem
    • Prioridade

    Para exibir informações de tratamento especial em uma janela pop-up, navegue até Informações de tratamento especial > Propriedades e defina as propriedades relacionadas.

    Para descartar uma anotação, clique em Descartar. Depois de descartar uma anotação, ela não aparecerá mais na janela pop-up. Para fechar a janela pop-up Informações de tratamento especial, clique no X.

    Informações de tratamento especial que estão prestes a expirar

    O trabalho programado Desativar informações de tratamento especial, que é executado diariamente à meia-noite, verifica as datas nos campos Vigente em e Expira em para cada nota.
    • Se uma anotação de tratamento especial tiver atingido a data Efetiva em, o trabalho programado definirá o status da anotação como Ativo.
    • Se uma anotação de tratamento especial tiver atingido a data de vencimento, o trabalho programado definirá o status da anotação como Expirado.