Criar uma configuração de resumo de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie configurações de resumo de caso para lidar com diferentes tipos de processos de revisão de caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como parte da criação de uma configuração de resumo de caso, você pode definir as informações específicas de um caso de atendimento ao cliente que precisam ser capturadas como parte da revisão. Duas configurações estão incluídas com o plug-in Case Digests:
    • Configuração do CAS
    • Configuração de PCR

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Resumo do caso > Administração > Configuração.
    2. Clique em Novo para criar uma nova configuração.
      Você também pode modificar uma configuração existente clicando no nome da configuração e abrindo o formulário de configuração.
    3. Preencha os seguintes campos no formulário Configuração de resumo de caso.
      Tabela 1. Campos do formulário Configuração de resumo do caso
      Campo Descrição
      Nome O nome da configuração.
      Nome da tabela A tabela que contém os campos a serem incluídos na configuração.
      • Resumo da ação de caso [sn_csm_case_digest_cas]
      • Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pcr]
      Ordem Determine a ordem da configuração. Quando várias configurações correspondem a um caso, a configuração com o número de ordem mais baixo é usada.
      Modelo de documento Selecione um modelo a ser usado ao criar um resumo de ação de caso no formulário Resumo de ação de caso ou um documento de revisão pós-caso no formulário Revisão pós-caso.

      Você pode selecionar em uma lista de modelos que foram definidos para a tabela selecionada no campo Nome da tabela.
      Tabela de casos Um campo somente leitura que exibe a tabela Caso [sn_customerservice_case].
      Fluxo de trabalho de aprovação Se estiver usando um fluxo de trabalho de aprovação opcional, selecione o fluxo de trabalho na lista Fluxo de trabalho.
      Condição de caso Use o construtor de condição para selecionar as condições de caso às quais esta configuração se aplica.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.