Configurar uma experiência de visualização de orientação

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure uma experiência de visualização que transmita informações relevantes sobre a ação de orientação ao agente antes que uma recomendação seja acionada. Essas informações aparecem no cartão Recommended Actions no painel lateral contextual.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma visualização de orientação inclui os seguintes elementos:
    • Um título
    • Campos a serem exibidos
    • Uma mensagem composta por texto e conteúdo HTML, incluindo imagens, vídeos e links
    Você deve configurar pelo menos um desses elementos para salvar a visualização de orientação. Esta ação evita que a orientação apareça vazia no painel lateral contextual.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
    2. Selecione uma orientação na lista Orientações.
    3. Selecione a guia Experiência de visualização.
    4. No campo Título de visualização, adicione um título para a visualização de orientação.
      Este campo pode conter texto estático, conteúdo dinâmico (valores de campo de entradas de orientação) ou uma combinação de texto estático e conteúdo dinâmico. Para selecionar conteúdo dinâmico como um valor de campo:
      1. Selecione o ícone do seletor de cápsula ao lado do campo Visualizar título.
      2. Selecione uma entrada de orientação na lista. Você pode fazer uma busca detalhada em outro nível para encontrar a entrada desejada.

        Barra de pesquisa que lista uma entrada de orientação.

    5. Selecione os campos a serem exibidos na visualização de orientação.
      1. No campo Campos a serem exibidos, clique no ícone de cadeado para desbloquear o campo.
      2. Mova os campos obrigatórios da coluna Disponível para a coluna Selecionado.
        Você pode selecionar até quatro campos.
      3. Use as setas para cima e para baixo para organizar os campos selecionados.
      4. Clique no ícone de cadeado novamente para bloquear o campo.
    6. No campo Mensagem, crie uma mensagem para a visualização de orientação.
      Você pode usar as ferramentas disponíveis no editor de rich text para criar e formatar a mensagem. Este campo pode incluir texto e conteúdo HTML, como imagens, vídeos e links.
    7. Clique em Enviar.