Criar uma solicitação em nome de um cliente ou consumidor
Os agentes de atendimento ao cliente podem criar solicitações em nome dos clientes no Agent Workspace ou na interface da plataforma.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os agentes de atendimento ao cliente podem navegar pelo catálogo e fazer uma seleção para criar uma solicitação em nome de um cliente.
- No Agent Workspace, os agentes podem criar solicitações de registros de caso e interação.
- Na interface da plataforma, os agentes podem criar solicitações a partir de registros de caso.
Procedimento
- Abra um caso de atendimento ao cliente.
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Para criar uma solicitação, siga um destes procedimentos.
- Espaço do agente: clique no ícone Mais ações de IU (ícone
) e selecione Criar solicitação. - Interface da plataforma: clique no ícone do menu de contexto do formulário e selecione Criar solicitação.
- Espaço do agente: clique no ícone Mais ações de IU (ícone
- Selecione um item ou serviço do catálogo para exibir a página do item.
- Opcional: Selecione a quantidade.
-
Para concluir a solicitação, siga um destes procedimentos.
Interface Ação Espaço do agente Conclua estas etapas:- Clique em Pedir agora.
- Adicione ou altere as informações nestes campos na janela pop-up Confirmação do pedido: Solicitação de, Informações de entrega, Instruções especiais.
- Clique em Finalizar compra.
O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Clique em Exibir detalhes para abrir o registro da solicitação.
Interface da plataforma Clique em Pedir agora. O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Uma mensagem de informação fornece um link para o caso associado à solicitação.
- No formulário Caso, clique na lista relacionada Solicitações para ver as solicitações associadas ao caso.