Atribua um membro de equipe a uma conta selecionando um funcionário e sua função ou responsabilidade na aplicação Customer Service Management (CSM). Quando você atribui um membro de equipe a uma conta com responsabilidade de gerente de conta, ele pode exibir as informações e executar ações em nome das contas, como criar ou atualizar casos no portal do cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin
Nota: O plug-in CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) deve ser instalado.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você for o administrador do sistema, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta da lista relacionada Membros da equipe da conta no formulário de definição de responsabilidade.
Se você for o gerente de atendimento ao cliente, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta da lista relacionada Membros da equipe da conta na conta ou no registro do parceiro.
Procedimento
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Navegar até ou parceiros.
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Selecione uma conta.
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Na lista relacionada Membros da equipe da conta, selecione Novo.
O membro da equipe da conta deve ter a função sn_customerservice.relationship_contributor.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Campos de formulário de Membro da equipe da conta
| Campo |
Definição |
| Conta |
Conta à qual o usuário está atribuído. Se você estiver atribuindo um usuário de uma conta ou registro de parceiro, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, você poderá selecionar uma conta na lista Contas. |
| Responsabilidade |
Função ou responsabilidade selecionada para este funcionário. |
| Usuário |
Funcionário selecionado para cumprir a função ou responsabilidade.Nota: Começando com a versão Washington DC, a equipe externa da organização de serviço [sn_csm_service_organization_external_staff] pode ser adicionada como gerentes de relacionamento de conta por meio de membros da equipe de conta (relacionamentos da equipe de conta). |
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Selecione Enviar.