Configurar registros para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure os registros a serem exibidos na exibição Informações do cliente. Por exemplo, um registro pode fornecer informações sobre o contato ou o consumidor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os registros são exibidos na exibição de Informações do cliente no Agent Workspace.

    Seção de contato exibindo os detalhes de contato do cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Registro.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Nova descrição do campo de configurações de registro
      Campo Descrição
      Título Insira um título para o registro.
      Tabela de contexto Selecione uma Tabela de contexto.
      Nota:
      Por exemplo, insira Contato se quiser exibir todas as informações sobre um contato do cliente.
      Relacionamento Insira o relacionamento entre o contexto e o registro.
      1. Para criar um novo relacionamento, clique no ícone de pesquisa e em Novo.
      2. Insira um nome para o relacionamento.
      3. Na tabela Aplica-se a, selecione a tabela na qual a lista aparece.
        Nota:
        Insira contato ou consumidor.
      4. Na tabela Consultas da tabela, selecione a tabela da qual esta lista recupera dados.
      5. Em Consulta com, insira um script para criar o relacionamento entre a tabela de contexto e a tabela de registro. Você também pode especificar condições de filtro, se necessário. Por exemplo: 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      Campos Selecione os campos a serem exibidos no registro.
    4. Selecione Enviar.