Criar contratos de serviço para uma residência

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie contratos de serviço para uma residência para que todos os membros da residência sejam cobertos pelos mesmos termos e condições.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os administradores do sistema e os gerentes de atendimento ao cliente podem criar contratos para uma residência. Esses contratos se aplicam aos membros atuais dessa residência.

    Quando um caso é criado para uma residência ou um consumidor, o campo Contrato no formulário Caso lista os contratos disponíveis:
    • Se os campos Residência e Consumidor estiverem preenchidos, o campo Contrato listará os contratos do consumidor e da residência.
    • Se apenas o campo Residência estiver preenchido, o campo Contrato listará os contratos da residência.
    • Se somente o campo Consumidor estiver preenchido, o campo de contratos listará os contratos do consumidor

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Contratos > Contratos de serviços.
    2. Clique em Nova.
    3. Selecione uma residência no campo Residência.
      Quando você seleciona uma residência, o chefe da residência é adicionado automaticamente ao campo Consumidor.
      Nota:
      Pode ser necessário configurar o layout do formulário e adicionar o campo Residência.
    4. Opcional: Se desejar, selecione um membro da residência diferente no campo Consumidor.
    5. Preencha os campos restantes no formulário Contrato.
      Para obter mais informações, consulte Criar contratos de serviço.
    6. Clique em Enviar.
      O contrato é adicionado à lista relacionada Contratos no formulário Residência.