Criar um relacionamento de contato para uma conta

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de contato para uma conta selecionando um contato e atribuindo uma responsabilidade a esse contato na aplicação Customer Service Management (CSM). Por meio desse relacionamento, um contato pode gerenciar com eficácia as contas e executar ações em nome das contas associadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Começando com a versão [ Washington DC, Customer Service Management (CSM) apresentou a regra de negócio Evitar duplicados para contato de conta. Ao usar esta regra de negócios, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos do contato, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte o formulário Relacionamento do contato.
    5. Selecione Enviar.
      O nome do contato, a conta e a responsabilidade são adicionados à lista relacionada Relacionamentos do contato.