Criar relacionamento da equipe de contas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e uma conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode atribuir usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios a um relacionamento de conta.
    • Administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem atribuir um membro da equipe de qualquer local.
    • Os gerentes de local podem atribuir membros da equipe dos locais aos quais eles têm acesso.

    Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento de membro de equipe de conta, use a responsabilidade do Gerente de contas.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
    2. Selecione um local de negócio interno ou externo.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe de contas, clique em Novo.
      Esta lista relacionada mostra as contas que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe nesse local.
    4. No campo Conta, selecione a conta atribuída ao membro da equipe.
    5. No campo Responsabilidade, selecione Gerente de contas.
    6. No campo Usuário, selecione o membro da equipe que cumprirá a responsabilidade.
    7. Clique em Enviar.
      O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe de contas.