Hierarquia de conta
Use o recurso de hierarquia de conta para criar um relacionamento primário-secundário entre contas.
Uma hierarquia de conta representa a estrutura da entidade jurídica das contas e seus relacionamentos. Também representa os clientes, os ativos e os direitos de serviço de uma conta.
- Exibir e criar casos.
- Exibir ativos e usuários.
- Exibir e gerenciar contatos.
Os contatos da conta primária também podem acessar todas as contas secundárias.
O administrador do sistema define a hierarquia entre as contas no formulário Conta. No formulário Conta da conta secundária, selecione a primária no campo Conta primária. Se este campo não estiver preenchido, a conta será de nível superior.
Depois que a hierarquia de conta tiver sido definida, ela será exibida no formulário Conta da conta primária. Se uma conta primária for atualizada ou excluída, a hierarquia de todas as contas secundárias também será atualizada.
Exibir a hierarquia de contas
- A exibição primária mostra a conta atual, a conta primária (se aplicável) e todas as contas secundárias ou irmãs.
- A exibição completa exibe toda a estrutura da organização da conta raiz.
- Expandir e recolher a estrutura em árvore.
- Alterne entre a exibição primária e a exibição completa.
- Clique em uma conta para abrir o formulário de conta relacionado.
Hierarquia de contas no CSM Agent Workspace
) no campo Nome para ver os relacionamentos de conta primária-secundária na janela pop-up Hierarquia de conta. A hierarquia de conta está disponível para contas que têm uma conta primária ou secundária.