Criar um caso de integração

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um caso para integrar novos clientes ou para integrar clientes existentes para novos produtos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os casos de integração aparecem no módulo Casos de integração e usam o prefixo ONB no número do caso. Por exemplo, ONB0001007.

    Se o playbook de caso para integração estiver disponível, você poderá usar o playbook para orientá-lo nas etapas que precisam ser concluídas para resolver casos de integração.

    Procedimento

    1. Crie um caso.
      InterfaceDescrição
      Espaço No formulário de interação, clique em Criar caso.
      Plataforma Navegue até: Atendimento ao cliente > Casos e clique em Criar novo.
    2. Selecione o tipo de caso.
      InterfaceDescrição
      Espaço Na janela pop-up Selecionar tipo de caso:
      1. Selecione um Tipo de Caso.
      2. No campo Categoria, selecione Integração do cliente.
      3. Clique em Criar caso.
      Plataforma Selecione Integração do cliente na lista de tipos de caso disponíveis no interceptador.
    3. Adicione as informações do cliente.
      • Se o caso de integração for para um cliente existente, preencha os campos Conta e Contato ou Consumidor.
      • Se o caso de integração for para um novo cliente, habilite a caixa de seleção Novo cliente e preencha os campos na seção de formulário Informações do novo cliente.
      CampoDescrição
      Tipo de cliente O tipo de cliente, empresarial ou individual.
      Nome do Negócio O nome do negócio. Este campo é exibido e é obrigatório quando você seleciona Negócios como o tipo de cliente.
      Nota:
      Você pode inserir nomes de clientes neste campo, mas não nomes de parceiros.
      Nome de usuário O nome do contato ou do consumidor. Este campo é exibido e é obrigatório quando você seleciona Individual como o tipo de cliente.
      Endereço de e-mail O endereço de e-mail do usuário. Este endereço é usado para notificações.
      Número de telefone O número de telefone do usuário.
    4. Opcional: Adicione membros adicionais ao caso da lista relacionada Membros adicionais.
      Use esta lista relacionada para criar os usuários ou entidades de negócios que devem ser incluídos no caso de integração. Clique em Novo e preencha os campos no formulário de Parte relacionada.
      CampoDescrição
      Tipo
      Use o campo Tipo para selecionar o tipo de autorização do membro adicional. Os exemplos de tipos de autorização incluem:
      • Proprietário Conjunto
      • Signatário
      • Beneficiário
      • Subconta
      Membros adicionais podem ser contas, contatos ou consumidores. A seleção no campo Tipo determina qual dos seguintes campos será exibido:
      • Usuário
      • Consumidor
      • Conta
      Usuário O nome do contato que está sendo adicionado como membro adicional.
      Consumidor O nome do consumidor que está sendo adicionado como um membro adicional.
      Conta O nome da conta que está sendo adicionada como membro adicional.
    5. Preencha os campos no formulário Caso.
      Para obter mais informações e descrições de campo, consulte Criar um caso de atendimento ao cliente.
    6. Clique em Salvar.
      • Se a caixa de seleção Novo cliente estiver habilitada, os campos Conta e Contato ou Consumidor não serão necessários para salvar o caso.
      • Se a caixa de seleção Novo cliente estiver desabilitada, os campos Conta e Contato ou Consumidor serão necessários para salvar o caso.