Criar um modelo de documento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um modelo a ser usado para gerar resumos de ação de caso ou documentos de revisão pós-caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de documento identificam as informações a serem incluídas nos resumos de ação de caso e nos documentos de revisão pós-caso. Crie um modelo de documento para selecionar, organizar e formatar o conteúdo incluído nos documentos gerados. Você pode criar um novo modelo ou modificar um modelo existente. Dois modelos de documento, Modelo CAS e ModeloPCR, estão incluídos com o plug-in Case Digests.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Resumo do caso > Administração > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo para criar um modelo.
      Você também pode modificar um modelo existente clicando no nome do modelo e abrindo o formulário de modelo.
    3. Preencha os seguintes campos no formulário Modelo de documento de CS.
      Tabela 1. Descrição do campo Modelo de documento de CS
      Campo Descrição
      Nome O nome do modelo.
      Nome da tabela A tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento.
      • Resumo da ação de caso [sn_csm_case_digest_cas]
      • Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pcr]
      Imagem do Cabeçalho Clique para adicionar um arquivo de imagem a ser usado no cabeçalho do documento.
      Texto do rodapé Texto a ser incluído no rodapé do documento.
      Posição do Cabeçalho A posição da imagem no cabeçalho:
      • Esquerda
      • Centro
      • Direita
      Corpo O conteúdo a ser incluído no resumo da ação de caso gerado ou no documento de revisão pós-caso.

      Adicione conteúdo selecionando campos da tabela identificada no campo Nome da tabela. Os campos selecionados são adicionados ao editor de texto.
      Conteúdo interno O conteúdo no resumo da ação de caso que é somente para usuários internos.

      Este campo estará disponível se a tabela Resumo da ação de caso for selecionada no campo Nome da tabela.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.