Adicionar um caso existente como secundário a um caso principal

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem adicionar um caso de atendimento ao cliente existente como secundário de um caso principal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_majorissue_mgt.major_issue_manager, sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Identifique e restrinja uma lista de casos e selecione o caso ou os casos desejados para adicionar ao caso principal.
    • Filtre e restrinja a lista de casos secundários.
    • Selecione um ou mais casos e adicione como secundário ao caso principal.
    • Adicionar anotações de trabalho/log de atividades quando um primário for adicionado ou removido

    Mensagens na janela pop-up:

    Você também pode criar casos secundários para um caso principal no Espaço do agente.

    Procedimento

    1. Abra o caso principal desejado.
    2. Na lista relacionada Casos secundários, clique em Adicionar para exibir a janela pop-up Adicionar casos secundários.
      A janela pop-up Adicionar casos secundários exibe uma lista de casos de atendimento ao cliente que não são casos principais.
    3. Opcional: Use os filtros para restringir a lista de casos exibidos na janela.
    4. Selecione os casos a serem adicionados ao caso principal, habilitando a caixa de seleção para cada caso.
    5. Clique em Enviar.
      O sistema avalia os casos selecionados e adiciona nenhum, alguns ou todos os casos à lista relacionada Casos secundários. Uma mensagem no formulário de caso principal informa o usuário dos resultados, exibindo um dos seguintes:
      • Nenhum caso selecionado foi adicionado como secundário.
      • (x) de (y) casos selecionados foram adicionados como casos secundários.
      • Todos os (y) casos selecionados foram adicionados como casos secundários.

      Uma anotação de trabalho é adicionada ao campo Atividades para cada caso secundário adicionado ao caso principal.