Adicionar configurações de partes relacionadas a casos, produtos vendidos, bases de instalação ou organizações de serviço
Vincule responsabilidades de entidade de parte relacionada a definições de responsabilidade adicionando configurações de parte relacionada a casos, produtos vendidos, bases de instalação ou organizações de serviço para gestão de acesso do cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Procedimento
- Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração de Grupo Relacionado.
- Para criar uma configuração de parte relacionada, selecione Novo.
-
No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário de registro de configuração de parte relacionada Campo Descrição Nome Tipo de configuração de parte relacionada. Aplica-se a Tabela atribuída com a configuração de parte relacionada. Tipo de Entidade Tipo de entidade, como uma conta, um consumidor ou um produto. Condição de Referência Condição de filtro para definir a configuração da parte relacionada. No campo Condição de referência, você pode selecionar Adicionar condição de filtro ou Adicionar cláusula "OU". Responsabilidade padrão Nível de acesso a diferentes entidades e informações relacionadas. -
Selecione Enviar.
As configurações de partes relacionadas fornecidas com o sistema de base são listadas nas tabelas a seguir.
- Os tipos e responsabilidades dos casos estão listados na tabela a seguir.
Tabela 2. Casos Tipo Responsabilidade Contato autorizado Representante Autorizado Consumidor autorizado Representante Autorizado Colaborador autorizado Representante Autorizado Contato Listado Não aplicável Consumidor listado Não aplicável - Os tipos e responsabilidades dos produtos vendidos estão listados na tabela a seguir.
Tabela 3. Produtos Vendidos Tipo Responsabilidade Conta autorizada Conta autorizada Contato autorizado Representante Autorizado Consumidor autorizado Representante Autorizado Conta Listada Não aplicável Contato Listado Não aplicável Consumidor listado Não aplicável - Os tipos e responsabilidades das bases de instalação estão listados na tabela a seguir.
Tabela 4. Bases de instalação Tipo Função funcional Responsabilidade Conta autorizada Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Conta autorizada Contato autorizado Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Representante Autorizado Consumidor autorizado Consumidor autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Representante Autorizado Colaborador autorizado Colaborador autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Representante Autorizado Membro autorizado Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member) Representante Autorizado Organização de serviço autorizada Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organização de serviço autorizada Conta Listada Não aplicável Contato Listado Não aplicável Consumidor listado Não aplicável Colaborador Listado Não aplicável Membro Listado Não aplicável Organização de serviço listada Não aplicável - Os tipos e as responsabilidades das organizações de serviço estão listados na tabela a seguir.
Tabela 5. Organizações de serviço Tipo Responsabilidade Agente do local Agente do local Agente do consumidor local Agente do consumidor local Colaborador do local Colaborador do local Colaborador do gerente local Colaborador do gerente local Executante do gerente do local Executante do gerente do local Membro Listado Não aplicável
Nota:- Sempre que um registro de parte relacionada é criado, o campo Responsabilidade é preenchido automaticamente a partir da responsabilidade padrão associada ao tipo selecionado.
- Os tipos de função listados não têm nenhuma responsabilidade. Como a função e a responsabilidade corretas determinam o acesso, as partes relacionadas não terão acesso se o campo Responsabilidade for deixado em branco. Para obter mais informações sobre partes relacionadas à base de instalação, consulte Adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação.
- Atribua a função sn_customerservice.case_contributor_creator à parte relacionada do colaborador autorizado para exibir e atualizar os casos da base de instalação.
- Os tipos e responsabilidades dos casos estão listados na tabela a seguir.