Configurar formulários e listas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure formulários para adicionar os campos e as listas relacionadas que são necessários para oferecer suporte ao local de negócios e aos modelos de dados da residência.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e clique em Introdução.
    2. Na categoria Base do modelo de serviços, clique em Introdução.
    3. Clique em Configurar formulários e lista.
    4. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário do consumidor para estas exibições: caso e espaço.
      • Residências Atuais
      • Membro da residência > Consumidor (todas as residências)
      • Relacionamentos com o Consumidor
      • Relacionamentos com a família
      • Membro da equipe do consumidor > Consumidor (Equipe do consumidor)
      • Produtos Vendidos
    5. Adicione o campo Organização de serviço ao Formulário de caso para estas exibições: Caso e Espaço.
    6. Adicione o campo Organização de serviço solicitante ao Formulário de caso para estas exibições: Caso e Espaço.
    7. Adicione o campo Atualizado por ao formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
    8. Adicione o campo Residência ao formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
    9. Adicione o campo Residência principal (doméstica) ao Formulário do consumidor para estas exibições: Caso e Espaço.
      Nota:
      Depois que o campo Residência for adicionado ao formulário do Consumidor para as exibições de caso e espaço, observe o seguinte comportamento: o formulário de um novo consumidor não tem um campo Residência principal.
    10. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Produtos Vendidos para estas exibições: Caso e Espaço.
      • Todos os Consumidores
      • Mais consumidores
    11. Adicione o campo Residência ao formulário Direito para estas exibições: Caso e Espaço.
    12. Adicione o campo Residência ao formulário de Contrato para estas exibições: Caso e Espaço.
    13. Adicione o campo Residência ao formulário Produto vendido para estas exibições: Caso e Espaço.
    14. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário de organização de serviço para estas exibições: caso e espaço.
      • Membros
      • Casos > Organização de serviço (casos)
      • Relacionamentos da Equipe de Contas
      • Relacionamentos da Equipe do consumidor
      • Relacionamentos da Equipe da residência
    15. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Residência para estas exibições: Caso e Espaço.
      • Membros Atuais
      • Membro da Residência > Residência (Todos os Membros)
      • Relacionamento do membro da residência > Residência (relacionamentos dos membros)
      • Membro da equipe da residência > Residência (equipe da residência)
      • Caso > Residência (casos)
      • Direito > Residência (Direitos)
      • Contrato > Residência (Contratos)
      • Produto vendido > Residência (produtos vendidos)