Tarefas do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • No Portal de atendimento ao cliente, os usuários externos podem exibir projetos, concluir tarefas atribuídas e criar casos para problemas do projeto.

    Um usuário deve ter uma das seguintes funções externas do CSM para executar as tarefas descritas na tabela a seguir:
    • sn_customerservice.Customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.Partner
    • sn_customerservice.partner_admin
    Tabela 1. Várias tarefas do cliente
    Tarefa Detalhes
    Exibir projetos e detalhes do projeto Os clientes podem exibir os projetos criados para suas contas se eles tiverem sido associados ao projeto como um contato do projeto. Os clientes têm acesso somente leitura aos detalhes do projeto no formulário de projeto do cliente.
    Os clientes também podem exibir registros nas listas relacionadas a seguir se o administrador do sistema tiver configurado as ACLs correspondentes para cada uma das tabelas.
    • Tarefas dos projetos do cliente
    • Solicitações de Mudança do Projeto
    • Relatórios de Status
    • Subprojetos
    • Ordens de serviço
    • Contatos do projeto
    Nota:
    A lista relacionada Ordens de serviço será exibida se os seguintes plug-ins estiverem ativos: Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm) e Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration).
    Para exibir projetos:
    1. Clique em Suporte no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    2. Clique em Projetos e selecione um projeto na lista Projetos do cliente.
    3. Exiba os detalhes no formulário de projeto do cliente.
    Exibir e atualizar tarefas de projeto
    Os clientes podem exibir tarefas de projeto para os projetos que foram criados para suas contas se:
    • Ele foi associado ao projeto como um contato do projeto.
    • As tarefas de projeto foram marcadas como Visíveis para o cliente.
    Os clientes podem exibir e atualizar tarefas de projeto que foram atribuídas a eles pelo gerente de projetos do cliente.
    Para exibir e atualizar tarefas de projeto:
    1. Clique em Minhas listas no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    2. Clique em Minhas tarefas de projeto e selecione uma tarefa na lista Tarefas de projeto do cliente.
    3. Exiba os detalhes no formulário de tarefa de projeto do cliente.
    4. Atualize os campos Data de início real e Data de término real conforme necessário e clique em Salvar.
    5. Adicione um comentário no campo Atividade e clique em Publicar.
    Nota:
    Os clientes também podem exibir tarefas diretamente do Suporte > Projetos > Tarefas de Projetos.
    Concluir tarefas de projeto Quando um cliente conclui o trabalho de uma tarefa de projeto, ele pode marcar a tarefa como concluída.
    1. Clique em Minhas listas no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    2. Clique em Minhas tarefas de projeto e selecione uma tarefa na lista Tarefas de projeto do cliente.
    3. Clique em Marcar como concluído no widget Ações.
    Criar casos para projetos e tarefas de projeto Os clientes podem criar casos para projetos e tarefas de projeto se eles tiverem sido associados a um projeto como um contato do projeto. Os clientes podem criar casos de duas maneiras:
    • Em um projeto ou formulário de tarefa de projeto.
    • No menu Caso no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    Para criar um caso a partir de um projeto ou tarefa de projeto:
    1. Navegue até um formulário de projeto do cliente ou um formulário de tarefa de projeto do cliente.
    2. Clique em Criar caso no widget Ações.
    3. Preencha os campos no produtor de registro Criar caso de projeto. Os campos Projeto e Tarefa do projeto são preenchidos automaticamente.
    4. Clique em Enviar.
    Para criar um caso no menu Caso.
    1. Clique em Caso no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente e selecione Criar caso de projeto.
    2. Preencha os campos no produtor de registro Criar caso de projeto.
    3. Clique em Enviar.

    O produtor de registro Criar caso de projeto inclui os campos Projeto e Tarefa do projeto. Esses campos serão exibidos se um cliente tiver acesso a qualquer uma das tarefas do projeto. A seleção de projeto e tarefa de projeto é limitada aos projetos da conta do cliente.
    Exibir uma lista de casos criados para os projetos e tarefas de projeto de uma conta Administradores de cliente, administradores de parceiro e gerentes de caso de cliente podem ver todos os casos que foram criados para os projetos e tarefas de projeto de uma conta.
    1. Clique em Minhas listas no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    2. Clique em Todos os casos no widget Minhas listas.
    Exibir a solicitação de mudança do projeto e os registros de problema do projeto criados para um caso Os contatos do cliente podem exibir a solicitação de mudança do projeto e os registros de problema do projeto que foram criados para um caso se:
    • Eles foram adicionados a um projeto como um contato do projeto.
    • O administrador do sistema configurou as ACLs correspondentes para cada uma das tabelas.
    1. Clique em Minhas listas no cabeçalho do Portal de atendimento ao cliente.
    2. Clique em Todos os casos no widget Minhas listas.
    3. Selecione um caso na lista Casos.
    4. Exiba os registros no widget Registros relacionados.