Adicionar uma atividade opcional
Adicione atividades opcionais a diferentes fases em um playbook. Embora os processos do cliente sigam uma determinada estrutura, tarefas opcionais podem ser necessárias em algumas instâncias. Por exemplo, um cliente pode querer agendar um compromisso para visitar um local.
Antes de Iniciar
Este recurso deve ser configurado por um administrador. Se as atividades opcionais não estiverem configuradas para um playbook, o item de menu Adicionar atividade não estará disponível. Para obter mais informações, consulte Configurar fase do playbook e visibilidade da atividade.
Função necessária: agente
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode adicionar algumas atividades opcionais a qualquer fase e adicionar outras apenas a uma única fase. Você não pode inserir uma atividade opcional como a primeira atividade em uma fase ou entre duas atividades concluídas. Uma atividade opcional de solicitação de aprovação é compatível somente com casos de uso de empresa para empresa (B2B).
Um agente ou um executante pode inserir uma atividade opcional de solicitação de aprovação durante uma execução do playbook em variantes de página baseadas em processo para o tipo de caso de reclamação (na fase de triagem e pesquisa) ou tipo de caso de integração (na fase de diligência prévia).