Personalizar os registros relacionados dinâmicos para uma variante de página de processo
Personalize os registros relacionados dinâmicos para uma variante de página de processo a ser exibida no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM. Esses registros mudam dinamicamente, dependendo do contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Para mostrar registros relacionados dinâmicos, adicione sua tabela na condição da tela.
Antes de Iniciar
Nota:
- As definições dos registros relacionados não estão ativas por padrão. Você deve ativar essas definições se quiser que elas apareçam nos registros relacionados.
- Qualquer mudança feita no contexto de registro relacionado dinâmico do caso de atendimento ao cliente também será aplicável a todas as extensões do caso de atendimento ao cliente. Para criar contexto personalizado, consulte Configurar contextos de registro relacionado
- Você deve definir uma configuração de exibição do EVAM para as tabelas, além de configurar registros relacionados dinâmicos.
- Navegar até Todos > Definições do EVAM > Pacotes de configuração > pacote de registros relacionados dinâmicos > e selecione Novo.
- No formulário, preencha os campos.
Campo Descrição Nome Nome da configuração de exibição do EVAM. Ativo Opção para ativar a configuração de exibição do EVAM. Modelo de exibição Modelo a ser associado à configuração de exibição do EVAM. Você pode criar um modelo ou usar um modelo existente. Aplicação Escopo da aplicação da configuração de exibição do EVAM. Ordem Prioridade que a configuração de exibição do EVAM assume sobre outras configurações de exibição. Para dar maior prioridade a uma configuração de exibição, insira um número menor. Tabela Tabela a ser associada à configuração de exibição do EVAM. Condição Condições de quando usar a configuração de exibição do EVAM. Campos da tabela Campos da tabela a serem exibidos na configuração de exibição do EVAM. Campos personalizados Um campo personalizado a ser exibido na configuração de exibição do EVAM. - Selecione Salvar.
- Crie uma atribuição de ação M2M ou selecione Vincular existente e selecione a navegaçãode ação declarativa.
- Nota:Para obter mais detalhes, consulte, View configurations, view templates, and configuration bundles for EVAM
Função necessária: workspace_admin, ui_builder_admin, admin
Procedimento
- Navegar até Todos > Registros relacionados dinâmicos > Contextos de registro relacionado.
- Selecione Contextos de registro relacionado para a tabela de integração, reclamação ou suporte de produto.
-
Ative todas as definições de registro relacionadas ao caso de integração, reclamação ou suporte de produto.
Para obter mais informações, consulte Registros relacionados dinâmicos.
-
Selecione Atualizar.
A tabela a seguir mostra a lista de Registros relacionados dinâmicos para cada tipo de caso.
Tabela 1. Lista de registros relacionados dinâmicos para diferentes tipos de caso Tipo de caso Registro relacionado dinâmico Caso de atendimento ao cliente - Bloqueado Por
- Grupos Relacionados
- Logs Sociais
- Compromissos
- Solicitações
- Informações de tratamento especial
- Casos secundários
- Lacunas de conhecimento
- Base de conhecimento anexada
- Habilidades da tarefa
- E-mails
- E-mails de rascunho
- Interações
- Tarefas
- Ordens de serviço
- Base de instalação
- Escalações
- Acordo de nível de serviço (ANS)
Caso de reclamação - E-mails
- Bloqueado Por
- Partes envolvidas
- Tarefas
- Produto Vendido
- Contratos Ativos
- Direito ativo
- Casos Relacionados
Caso de integração - E-mails
- Bloqueado Por
- Casos Relacionados
- Membros adicionais
- Tarefas
- Produto Vendido
- Contratos Ativos
- Aprovadores