Criar um quadro de investimento no CSM Investment Portal

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um quadro de investimento no CSM Investment Portal e adicione as informações específicas do projeto de atendimento ao cliente desejadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Projetos > Portal de investimentos.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha os campos na janela pop-up Criar novo.
      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Criar um quadro de investimento.
    4. Clique em Criar.
      Depois que o quadro de investimento é criado, ele é aberto na página do CSM Investment Portal.