Adicionar um produto vendido ou item-base de instalação coberto

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Adicione os produtos vendidos ou os itens-base de instalação cobertos a contratos de serviço, linhas de contrato, ou direitos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um produto vendido ou item-base de instalação coberto se refere ao produto ou item que é comprado para um cliente. Ele está relacionado a uma conta e pode ter vários contratos. Uma entidade Contratos e direitos do cliente também pode ter vários produtos vendidos ou itens-base de instalação.

    Associar produtos vendidos ou itens-base de instalação a uma entidade Contratos e direitos do cliente ajuda a manter um registro dos produtos ou itens-base de instalação que são atendidos por um cliente nessa entidade.

    Um produto vendido ou um item-base de instalação pode ser adicionado a uma entidade Contratos e direitos do cliente nos estados Rascunho, Ativo, ou Suspenso.

    • Manualmente
    • Via fluxos de trabalho- Consulte a adição de um produto vendido da Gestão de pedidos. A ser adicionado mais tarde.
    • Via integrações de API- Consulte a documentação da API para adicionar um produto vendido. A ser adicionado mais tarde.
    Nota:
    Se uma entidade for excluída, o produto relacionado vendido ou o item-base de instalação coberto também será excluído.

    Procedimento

    1. Navegue até a interface da plataforma ou o Espaço configurável do CSM.
      InterfaceAção
      Interface da plataforma Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Contratos e direitos.
      Espaço configurável do CSM
      • Navegar até Todos > Experiência de espaço > Espaços > Espaço configurável do Customer Service Management.
      • Na exibição de lista, navegue até Contracts and Entitlements.
    2. Adicione o produto vendido ou item-base de instalação coberto a contratos de serviço, linhas de contrato, ou direitos.
      Adicionar aProcedimento
      Contratos de serviços
      1. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos de serviços.
        Nota:
        Na interface da plataforma, selecione Contratos de serviço no menu de navegação.
      2. Selecione o contrato de serviço para ao qual você deseja adicionar o produto vendido ou o item-base de instalação a.
      3. Na lista relacionada Produtos cobertos ou Itens-base de instalação cobertos, selecione Novo.
      Linhas do contrato de serviço
      1. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos de serviços.
        Nota:
        Na interface da plataforma, selecione Contratos de serviço no menu de navegação.
      2. Selecione o contrato de serviço que tem a linha de contrato necessária.
      3. Na lista relacionada Linhas de contrato de serviço, selecione a linha de contrato paraque deseja adicionar o produto vendido ou o item-base de instalação coberto a.
      4. Na lista relacionada Produto vendido coberto ou Itens-base de instalação cobertos, selecione Novo.
      Nota:
      Quando um produto vendido ou um item-base de instalação coberto é adicionado a uma linha de contrato, ele'não é adicionado aos direitos relacionados.
      Direitos
      1. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos de serviços.
        Nota:
        Na interface da plataforma, selecione Contratos de serviço no menu de navegação.
      2. Selecione o contrato de serviço que tem a linha de contrato necessária.
      3. Na lista relacionada Linhas de contrato de serviço, selecione a linha de contrato que tem o direito necessário.
      4. Na lista relacionada Direitos, selecione o direitoque deseja adicionar o produto vendido ou o item-base de instalação a.
      5. Na lista relacionada Produto vendido coberto ou Itens-base de instalação cobertos, selecione Novo.

      Você também pode navegar diretamente para o formulário Direitos da seguinte forma:

      1. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Direitos.
        Nota:
        Na interface da plataforma, selecione Direitos no menu de navegação.
      2. Selecione o direito que o produto vendido ou o item-base de instalação deve ser adicionado a.
      3. Na lista relacionada Produto vendido coberto ou Itens-base de instalação cobertos, selecione Novo.
      Nota:
      • Você pode adicionar um produto vendido ou um item-base de instalação à entidade Contratos e direitos do cliente.
      • O estado da entidade não deve ser Expirado ou Cancelado.
    3. No formulário Produto vendido coberto, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Produto vendido coberto.
    4. Selecione Enviar.