Adicione os grupos de atividades e os tipos de atividade que você criou a um contexto de atividade, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.
Saiba mais sobre como associar um grupo de atividades a um contexto de atividade no tutorial em vídeo a seguir.
Saiba mais sobre como associar um tipo de atividade a um contexto de atividade no tutorial em vídeo a seguir.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um contexto de atividade é a pessoa ou o usuário que está interagindo com o agente de atendimento ao cliente. Existem dois contextos de atividade predefinidos: consumidor e contato. Adicione os grupos de atividades e os tipos de atividades que você criou ao contexto da atividade, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.
Procedimento
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Navegar até .
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Abra o contato ou o registro do consumidor ao qual você deseja adicionar sua configuração.
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Na lista relacionada Grupos de contexto de atividade, selecione Novo.
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Adicione o grupo de atividades.
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Na lista relacionada Tipos de contexto de atividade, selecione Novo.
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Preencha os campos, conforme o necessário.
Tabela 1. Descrição do campo da lista relacionada de tipos de contexto de atividade
| Campo |
Descrição |
| Tipo de atividade |
Adicione o tipo de atividade. |
| Buscar de atividades |
Desmarque Buscar de atividades se uma regra de negócios não estiver definida para este tipo de atividade. |
| Condições do filtro |
Adicione critérios de filtro para aplicar condições de filtro na tabela de origem. |
| Campo de mapeamento de origem |
Selecione o campo na tabela Origem que está relacionado ao contexto. |
| Campo de mapeamento de contexto |
Selecione o campo na tabela Contexto para mapear para o campo selecionado no campo Mapeamento de origem. |
| Mapeamento avançado |
Selecione Mapeamento avançado e grave um script no campo Script de mapeamento avançado se a origem e o mapeamento de contexto não forem suficientes. |
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Selecione Enviar.