Criar um registro de relacionamento de conta

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de relacionamento de conta selecionando o tipo de relacionamento de conta e as contas envolvidas no relacionamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O administrador do sistema pode criar um registro de relacionamento para uma conta da lista relacionada Relacionamentos de conta no formulário Tipo de relacionamento da conta.

    O gerente de atendimento ao cliente e o administrador do sistema podem criar um registro de relacionamento para uma conta da lista relacionada Relacionamentos de conta na conta ou no registro do parceiro.

    A exclusão de um registro de relacionamento de uma conta também exclui o registro de relacionamento reverso.
    Nota:
    A exclusão de um registro de relacionamento não afeta os casos de atendimento ao cliente que se referem ao registro de relacionamento.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos de conta, clique em Novo.
    4. Preencha os campos no formulário Relacionamento da conta.
      Tabela 1. Campos do formulário Relacionamento entre contas
      Campo Definição
      Conta de origem A conta de origem para este relacionamento. Se você estiver criando o relacionamento a partir de uma conta ou registro de parceiro, este campo será preenchido automaticamente; caso contrário, faça uma seleção na lista Contas.
      Tipo de Relacionamento Selecione o tipo de relacionamento da conta para este registro. Se você estiver criando o registro a partir de um formulário de tipo de relacionamento da conta, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, faça uma seleção na lista Tipos de relacionamento da conta, que mostra todos os tipos de relacionamento da conta ativos.
      Conta de destino A conta de destino para este relacionamento.
    5. Clique em Enviar.
      Depois que um registro de relacionamento é criado, ele aparece em dois locais:
      • O relacionamento aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de origem.
      • O relacionamento inverso aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de destino.