Um relacionamento de conta bidirecional é um relacionamento que existe entre duas contas. Você pode criar relacionamentos de conta entre duas contas de cliente ou entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente.

Você pode exibir registros de relacionamento no formulário Conta para qualquer conta no relacionamento. Esses registros são armazenados na lista relacionada Relacionamentos de conta.

Para relacionamentos entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente, os contatos de conta de parceiro com a função de parceiro ou a função de administrador de parceiro podem criar e gerenciar casos para suas contas de cliente.

Tipos de relacionamento da conta

Um tipo de relacionamento de conta define um relacionamento que pode existir entre contas. Usuários com a função de administrador do sistema podem definir os seguintes tipos de relacionamento de conta:

• Conta para conta
• Parceiro para conta

Ao criar um tipo de relacionamento de conta, você define as seguintes informações no formulário Tipo de relacionamento de conta:

• O tipo de conta de origem (conta ou parceiro).
• O tipo de conta de destino (conta ou parceiro).
• O relacionamento entre a conta de origem e a conta de destino.
• O relacionamento inverso entre a conta de origem e a conta de destino.

Nota:

Um tipo de relacionamento de conta padrão é fornecido para contas de parceiro.

Registros de relacionamento da conta

Depois que um tipo de relacionamento de conta tiver sido definido, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem usá-lo para criar um relacionamento entre contas ou parceiros específicos. Um registro de relacionamento de conta inclui as seguintes informações:

• Uma conta de origem, selecionada no campo Conta de.
• Uma conta de destino, selecionada no campo Conta para.
• O tipo de relacionamento da conta no qual este registro de relacionamento se baseia.
• O relacionamento e o relacionamento inverso das contas selecionadas.

Exiba um registro de relacionamento de qualquer uma das contas:

• O relacionamento (Conta de origem > Conta de destino) aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de origem.
• O relacionamento inverso (Conta de destino > Conta de origem) aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de destino.

Selecione o registro de relacionamento da conta em qualquer uma das contas para ver o formulário Relacionamento da conta.

Você também pode exibir registros de relacionamento de conta que usam um tipo de relacionamento de conta específico. Essas informações aparecem como uma lista relacionada no formulário Tipo de relacionamento da conta. Esta lista mostra a conta de origem (campoConta de ) e a conta de destino (campoConta para ) para cada registro de relacionamento de conta.