Utiliser Financial Services Deposit Operations
Découvrez comment les employés et les agents d’agence utilisent l’application Financial Services Deposit Operations pour initier, rechercher et résoudre les tickets de service de dépôt.
Espace de travail
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Contributeur de dépôt | Crée et suit les tickets de services de dépôt pour les comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de dépôt | Travaille sur les cas de service de dépôt et les tâches de dépôt. |
| Connecteur d’agent de dépôt | Crée et travaille sur des tickets et des tâches de dépôt pour répondre aux demandes des comptes qu’il gère. |
| Agent de document | Travaille sur les tâches de documents pour les tickets de service de dépôt. |
| Administrateur de dépôt | Configure l’espace de travail de dépôt selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
Workflows automatisés
Des workflows prédéfinis pour les tickets de dépôt sont disponibles avec Financial Services Business Deposit Operations les Financial Services Personal Deposit Operations applications.
Lorsqu’un client demande un service de dépôt, un contributeur de dépôt lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés, tels que l’agent de dépôt et de document. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre à la demande de service de dépôt.
Pour plus d'informations, consultez Workflows Financial Services Deposit Operations.
Playbook de ticket
À l’aide du playbook de ticket, le contributeur et les agents de dépôt examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu’à la résolution finale et la communication au client.
Tableau de bord
Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l’application.