Travailler sur un ticket de service de dépôt

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur un ticket de dépôt pour recueillir des informations sur le demandeur, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de dépôt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de dépôt professionnel : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un ticket de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur de dépôt, tel qu’un gestionnaire de relations, initie un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du flux de travail, les agents de dépôt et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour l’état du dossier.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de dépôt, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de dépôt, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires à la résolution d’un ticket.
    6. Utilisez les activités et les tâches sous les étapes du playbook pour répondre à la demande et résoudre le ticket.
      Remarque :
      Selon le type de demande de service de dépôt, un playbook peut avoir plus ou moins d’activités et de tâches.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.

    Résultats

    Le ticket de dépôt se met automatiquement à jour pour afficher Fermé terminé.