Utiliser Financial Services Treasury Operations
Découvrez comment les contributeurs et les agents utilisent l’application Financial Services Treasury Operations pour initier, rechercher et résoudre les tickets de trésorerie.
Espace de travail
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Contributeur à la trésorerie | Crée et suit les tickets de service de trésorerie pour les comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de trésorerie | Travaille sur les tickets de service de trésorerie et les tâches de trésorerie. |
| Connecteur d’agent de trésorerie | Crée et travaille sur des tickets et des tâches de trésorerie pour répondre aux demandes de comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de document | Travaille sur les tâches de documents pour les tickets de service de trésorerie. |
| Administrateur de la trésorerie | Configure l’espace de travail de trésorerie selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
Workflows automatisés
Des workflows prédéfinis pour les tickets de trésorerie sont disponibles avec l’application.
Lorsqu’un client a besoin d’un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés, tels que l’agent de trésorerie et l’agent de documents. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre à la demande de produit de trésorerie.
Pour plus d'informations, consultez Workflows Financial Services Treasury Operations.
Playbook de ticket
À l’aide du playbook de tickets, le contributeur et les agents de trésorerie examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu’à la résolution finale et la communication au client.
Tableau de bord
Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l’application.
Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord des opérations de trésorerie.