Travailler sur un ticket de service de trésorerie

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur un ticket de trésorerie pour recueillir des informations sur le demandeur, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de trésorerie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un client a besoin d’un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie, tel qu’un gestionnaire de relations, initie un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents de trésorerie et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket.
    Remarque :
    Selon le type de demande de service de trésorerie, un workflow peut avoir plus ou moins de tâches.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de trésorerie, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires à la résolution d’un ticket.
    6. Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
      • Lancez la collecte des informations sur le client et soumettez l’application d’activation d’un service de trésorerie.
      • Diligence raisonnable pour effectuer une diligence raisonnable.
        Remarque :
        Cette étape est disponible uniquement pour le workflow de service RDC.
      • Documents d’accord pour préparer les documents d’accord et les partager avec le client.
      • Exécution permettant d’activer le service de trésorerie demandé, d’envoyer un e-mail d’activation de service au client, de lancer la formation du client et de fermer le ticket.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.

    Résultats

    • Le ticket de trésorerie se met automatiquement à jour pour afficher Fermé terminé.
    • Le client reçoit un e-mail d’activation du service de trésorerie.