Usando a guia Registros relacionados no painel lateral contextual
Os agentes podem exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual.
A guia Registros relacionados exibe registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos na guia Registros relacionados dependem das seguintes configurações:
| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Exibir registros relacionados no painel lateral contextual | Clique na guia Registros Os registros relacionados aparecem na lista em um formato de cartão. O conjunto inicial de registros exibido na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista. |
| Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido | Use o filtro na parte superior da lista Registros relacionados para selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Os agentes também podem usar o filtro para ver a seleção atual.
O menu suspenso inclui as listas relacionadas que foram configuradas para o registro primário. |
| Pesquisar a lista de registros relacionados | Use o campo de pesquisa na parte superior da lista de Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados.
Nota: O campo de pesquisa ficará esmaecido se a pesquisa não estiver disponível para o tipo selecionado de registros relacionados. |
| Abrir um registro relacionado em uma subguia | Clique em um cartão na lista Registros relacionados para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, o agente pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis. |
| Abrir a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia | Clique no ícone de exibição de lista ( ícone de exibição de  ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia sob o registro primário. |
| Criar um novo registro para a lista relacionada selecionada | Crie um novo registro para o tipo de registro selecionado atualmente na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia sob o registro primário.
|
) para exibir a lista de Registros relacionados.
).
) na parte superior da lista Registros relacionados.